Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
0,55%
Risknivå
Låg risk (2 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 9 - Hållbara investeringar som mål
Fondbetyg
-
Fondförvaltare
Karin Lockne
Förvaltat fonden sedan 2019-02-20
Har varit i branschen sedan 2006-01-02
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under det fjärde kvartalet som präglades av kraftiga rörelser på räntemarknaderna och en blandad utveckling på kreditmarknaderna. Globala finansmarknader fortsatte att påverkas av händelser i USA, och detta kvartal var inget undantag. Den amerikanska statsapparaten hölls stängd i hela 43 dagar på grund av oenigheter kring budgeten. Nedstängningen skapade osäkerhet då ingen ekonomisk statistik kunde publiceras, vilket innebar att den amerikanska centralbanken fick agera utan fullständig information. Trots detta sänktes räntan vid två tillfällen – i oktober och december – med totalt 50 punkter.
Även Europa hade ett händelserikt kvartal. Frankrike hamnade återigen i fokus med politisk turbulens och osäkerhet kring budgeten. S&P nedgraderade landets kreditbetyg till A+, vilket fick viss effekt på kreditmarknaderna. Den europeiska centralbanken valde att lämna styrräntan oförändrad, men signalerade att nästa steg sannolikt blir en höjning, med hänvisning till uppreviderade prognoser för tillväxt och inflation. Detta bidrog till att europeiska statsräntor steg markant. Riksbanken agerade mer försiktigt och höll styrräntan oförändrad, i linje med marknadens förväntningar. Svenska räntor påverkades dock av utvecklingen i Europa och steg i slutet av december.
Kreditmarknaden var under kvartalet relativt stabil. Periodvis uppstod oro kring AI-bolagens framtida upplåningsbehov, kring Private Credit i USA samt turbulensen i Frankrike som påverkade framför allt franska emittenter. Kreditspreadar i investment grade-segmentet rörde sig mestadels sidledes, medan inflöden tydligt supporterade marknaden.
Fonden har under kvartalet haft en lång position i duration och för brantningar av räntekurvan, där det sistnämnda bidragit mest positivt. Dessutom har fonden haft en högre kreditrisk än sitt jämförelseindex*, vilket också varit gynnsamt. Bland nya investeringar märks bland annat en grön obligation från Tokyo stad samt en nyutformad grön ”energieffektiviseringsobligation” från Vasakronan. Denna obligation är unik då hela finansieringen går till energieffektiviseringsåtgärder för fastigheter som ännu inte är gröna. Vi ser fram emot fler sådana obligationer som tydligt bidrar till förbättringar!
* Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR Index
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
103,32 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
0,55%
Förvaltningsavgift
0,50%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,05%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Låg risk (2 av 7)
Total risk
2,38%
Total risk i index*
2,29%
Aktiv risk
0,41%
Informationskvot
−1,24
Sharpekvot
0,23
Duration år
3,63
Sharpekvot i index*
0,46
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 0,43% | 0,52% |
| 2025 | 3,05% | 3,35% |
| 2024 | 3,20% | 3,81% |
| 2023 | 5,68% | 6,02% |
| 2022 | −10,78% | −9,80% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 3,30% | 3,77% |
| 3 år | 3,55% | 4,06% |
| 5 år | −0,14% | 0,36% |
| 10 år | - | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Räntefonder
Underkategori
Ränte - övriga obligationer
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Karin Lockne
Fondens startdatum
2019-02-20
Andelsklassens startdatum
2019-02-20
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
11 503 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0011751155
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR Index