Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1396 kB)
Säännöt (152 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (929 kB)
Vuosikertomus (2868 kB)
Puolivuosikatsaus (189 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (146 kB)
Handelsbanken Varainhoito 50
Virallinen nimi: Handelsbanken Kapitalförvaltning 50 (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Yhdistelmärahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa korko- ja osakerahastoihin sekä vaihtoehtoisiin omaisuuslaijeihin. Sijoitusten jakaumaa eri omaisuuslajien välillä vaihdellaan markkinanäkemyksemme mukaisesti. Osakkeiden osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella 30-70% välillä, korkojen osuus voi vaihdella 20-60% välilä ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus voi vaihdella 0-20% välillä. Sijoituksia tehdään pääasiassa Handelsbankenin rahastoihin, mutta myös muiden rahastoyhtiöiden rahastoihin. Ajankohtainen sijoitusjakauma löytyy alla, kohdasta "Salkkujakauma".
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Allokaatiotiimi Päävastuussa: Johann Guggi
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.06.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.04.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 15.07.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,86 EUR | 0,40% | 0,81% | 3,71% | 7,48% | 13,36% | 24,55% | 58,14% |
Salkku 13.06.2024
Toukokuu alkoi positiivisesti, kun globaalit osakemarkkinat hyötyivät markkinakorkojen alenemisesta inflaatiohuolien hellittäessä. Loppukuu pysyteltiinkin samoilla tasoilla, kun talousdata oli vaihtelevaa ja toi epävarmuutta inflaation ja tulevien koronlaskujen suhteen erityisesti Yhdysvalloissa. Pohjoismaiset osakemarkkinat kehittyivät hyvin ja pienyhtiöt paremmin kuin suuret, mikä suosi salkun pienyhtiöylipainoa. Myös kiinteistösijoitukset vaikuttivat positiivisesti, laatuyhtiöt taas hieman heikommin.
Euro vahvistui hieman Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä vaikutti negatiivisesti salkun ulkomaisiin sijoituksiin. Samaan aikaan ylipainomme ruotsalaisissa osakkeissa vaikutti myönteisesti salkun suhteelliseen kehitykseen jakson aikana.
Korkomarkkinoilla nähtiin aluksi laskua. Toukokuun lopussa markkinat heilahtelivat, kun talousdata antoi ristiriitaisia signaaleja ja lisäsi epävarmuutta inflaatiosta ja keskuspankkien käyttäytymisestä vuoden aikana.
Riksbanken odotetusti laski repokorkoaan, ja markkinat odottavat koronalennuksia myös Euroopan keskuspankilta. Yhdysvaltain keskuspankki todennäköisesti alkaa laskea ohjauskorkoaan vasta kesän jälkeen.
Alemmat korot olivat korkosijoituksille suotuisia, ja yrityslainat tuottivat parhaiten. Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainojen tuotto jäi negatiiviseksi, sillä Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vaikutti niihin negatiivisesti.
Löysempi rahapolitiikka ja inflaation hidastuminen Ruotsissa saattavat lisätä riskinottovalmiuksia ja siten tukea osakemarkkinoiden positiivisen kehityssuunnan jatkumista.
Säilytämme myönteisen riskivaranäkemyksemme ja arvioimme inflaation hidastuvan edelleen kohti tavoitetta ja talouskasvun piristyvän. Odotamme yritysten voittojen siis jatkossa kasvavan.
Suurimman potentiaalin näemme laatuyrityksissä, small capeissa, digitalisaation piirissä toimivissa yrityksissä ja kiinteistöyhtiöissä. Säilytämme osakeylipainon ja jatkamme sijoittamista uusiin globaaleihin osakerahastoihin, millä hajautamme globaalia osakesalkkuamme suotuisalla tavalla.
Salkkujakauma 30.06.2024
Maantieteellinen jakauma 30.06.2024
