Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (1422 kB)
Stadgar (196 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Periodisk rapportering
Hållbarhet SFDR (959 kB)
Årsrapport (2860 kB)
Halvårsrapport (178 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Säljmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Brasilien Tema
Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i små och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk efterfrågan. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Elias Kayal Har varit i branschen sedan 2018. Förvaltat fonden sedan 1 november 2023.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
30.06.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk. Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
30.04.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Utveckling
| Kurs 16.07.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,11 EUR | 3,05% | 7,85% | -0,12% | -11,37% | -5,26% | -31,04% | -15,08% |
Portföljen 05.07.2024
Fonden utvecklades negativt under årets andra kvartal och den svenska kronan har förstärkts kraftigt mot den brasilianska realen. Perioden har präglats av hög volatilitet drivet av den politiska agendan och andra makroekonomiska faktorer. Finanspolitiken bedöms vara för expansiv vilket påverkat valutan negativt samtidigt som räntemarknaden numera prisar räntehöjningar från centralbanken. Till följd av detta har den brasilianska aktiemarknaden sett fortsatta utflöden, hög volatilitet som resulterat i negativ avkastning.
Vi anser att marknaden överreagerat och bedömer inte att centralbanken höjer räntan utan snarare att räntorna förblir stabila, med möjlighet till sänkningar i framtiden. Denna bedömning grundar sig på att realräntorna är höga samtidigt som inflationsförväntningarna fortsatt är stabila.
Framåt tror vi fortsatt på en återhämtning av den brasilianska konsumenten och således goda möjligheter i konsumentaktier, som haft en svag utveckling under inledningen av året. Till följd av detta har utbildningsbolaget Anima varit ett av de bolag som haft störst negativ påverkan till fonden.
En av de bästa bidragsgivarna var WEG. Bolaget tillverkar en mängd olika elektriska och elektroniska produkter där många drar nytta av den strukturella tillväxt som elektrifieringen innebär. Dessutom har utbyggnaden av datacenter i USA ytterligare ökat efterfrågan på WEG's produkter.
Fonden har köpt in två nya bolag, dels Direcional, på temat Demografi och Växande befolkningsgrupper. Bolaget utvecklar bostäder för låginkomsttagare, ett segment av den brasilianska ekonomin som för närvarande växer starkt. Brasilien har ett stort bostadsunderskott, där många som inte äger sina hem tvingas hyra bostäder till ockerpriser eller bo i slumområden under svåra förhållanden. Regeringen har svarat på detta genom att utöka bostadsprogrammet, vilket inte bara ökar incitamenten för att utveckla bostäder inom programmet, utan även förbättrar låginkomsttagares köpkraft.
Det andra bolaget är Serena, en av landets ledande producenter av förnybar energi, på temat Miljö och Förnyelsebar energi. Majoriteten av energin produceras med hjälp av vindkraft, men företaget har även en liten andel sol- och vattenkraft i sin installerade kapacitet. Förutom den planerade expansionen i Brasilien under de kommande åren, har bolaget även utvidgat sin verksamhet internationellt. Numera är bolaget även verksamt i USA och förväntas fortsätta sin expansion där.
Fonden har en tematisk investeringsprocess med huvudteman Demografi, Produktivitet, Miljö och Livsstilar.
Portföljfördelning 30.06.2024
Geografisk fördelning 30.06.2024
