Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (180 kB)
Informationsbroschyr (1423 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2877 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Europa Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag med säte i Europa eller som handlas i Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Utveckling
| Kurs 2024-07-12 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525,25 SEK | 2,34% | 2,34% | 5,10% | 10,43% | 8,11% | 22,28% | 80,69% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-05
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet, efter en optimism i maj som sedan mattades av under juni. Småbolag som grupp påverkades betydligt mer än större bolag, både i Europa och USA, då investerare föredrog att placera sina pengar i "mega caps", det vill säga de allra största företagen.
De största bidragsgivarna under perioden var TIG, Alpha FMC, Do & Co, Calliditas, Future och Atalaya Mining.
Bland bromsklossarna hittar vi YouGov, Bakkafrost, Indivior, Demant och Allfunds.
Fonden har välkomnat aktier som Camurus, Comet Holding, BE Semiconductor, Intercos, Medcap och Raspberry Pi.
Vi har även ökat i Fortnox, Embla och Trainline, Köpen har finansierats av namn som TIG, Marlowe, Allfunds, Mowi, Prysmian, Securitas, Dometic, Next 15, Azimut och Atalaya Mining.
Efter några gröna skott på småbolagsfronten med ökad riskaptit i maj och en något förbättrad flödesbild i vissa regioner, så dämpades optimismen under juni. Investerares intresse återvände då till de större bolagen, särskilt i USA, mycket drivet av AI.
Europeiska småbolag fortsätter att visa en mer attraktiv relativ värdering jämfört med stora bolag, vilket är ovanligt ur ett historiskt perspektiv då småbolag vanligtvis har presterat bättre än stora bolag över en längre tid. Givet detta är det inte förvånade om den höga budaktiviteten fortsätter även under de kommande kvartalen.
Fonden har gradvis ökat sin exponering mot större aktier i vårt investeringsuniversum som uppvisar de drivkrafter vi söker efter, samt mot aktier som gynnas av lägre räntor och förväntad stark tillväxt. De tematiska drivkrafter vi har identifierat fortsätter att vara relevanta, och vi ser allt fler konkreta exempel från företag som använder AI för att öka försäljning och effektivitet, vilket är mycket spännande.
Portföljfördelning 2024-06-30
Geografisk fördelning 2024-06-30
