Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
|
|
||
---|---|---|---|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
---|---|---|---|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
2024-04-30
|
|||
---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
---|---|---|---|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Kurs 2024-07-04 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535,87 SEK | 0,09% | 1,25% | 3,38% | 15,46% | 15,32% | 67,45% | 178,00% |
* Datum för senaste uppdatering |
Förvaltarkommentarer maj 2024
Maj inleddes positivt där de globala aktiemarknaderna gladdes åt lägre marknadsräntor i samband med minskad inflationsoro. Utvecklingen i slutet av månaden var mer sidledes, då ekonomiska data visade blandade resultat och skapade osäkerhet kring inflationsutvecklingen och framtida räntesänkningar, särskilt i USA. De nordiska börserna hade en positiv utveckling, där småbolag presterade bättre än stora bolag, vilket gynnade portföljens övervikt i småbolag. Investeringar i fastigheter bidrog också positivt, medan exponeringen mot kvalitetsbolag visade en något svagare utveckling.
Den svenska kronan förstärktes, i synnerhet mot den amerikanska dollarn, vilket påverkade portföljens utländska investeringar negativt. Samtidigt bidrog vår övervikt i svenska aktier positivt till portföljens relativa utveckling under perioden.
En mjukare penningpolitik samtidigt som svensk inflationstakt dämpas kan öka riskaptiten på marknaden och därmed stödja en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden.
Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten fortsätter att dämpas mot inflationsmålet, samtidigt som den ekonomiska tillväxten ser ut att vända uppåt. Vi förväntar oss därmed en ökning av företagsvinster framöver.
Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, företag inom digitalisering samt fastighetsbolag. Avslutningsvis behåller vi en övervikt i aktier och fortsätter att investera i nya globala aktiefonder som diversifierar den globala aktieportföljen på ett fördelaktigt sätt.