Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (216 kB)
Informationsbroschyr (1462 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2875 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (156 kB)
Handelsbanken Räntestrategi Plus
Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi Plus (A1 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en specialfond och avviker från en värdepappersfond genom möjligheten att ha stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. För att kunna skapa positiv avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående räntebindningstid.
Förvaltare
Joakim Buddgård Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 september 2015.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-07-12 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,66 SEK | 0,48% | 1,08% | 1,05% | 0,92% | 6,56% | 10,30% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-09
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Globala räntor steg under andra kvartalet. Den positiva utvecklingen i risktillgångar, stark konsumentefterfrågan och växande oro för mer varaktig inflation ledde till att marknaden prisade ur ytterligare räntesänkningar från både den amerikanska centralbanken och den europeiska centralbanken. I Sverige däremot sjönk räntorna, då Riksbanken efter en första sänkning i maj signalerade ytterligare två till tre sänkningar under året. Denna skillnad i ränteutveckling påverkade fondens avkastning negativt eftersom vi har positioner för en högre femårsränta i Sverige jämfört med Tyskland. Vi tror fortfarande på denna position då den till stor del drivs av förväntningar på styrräntan, som vi förväntar oss kommer att jämnas ut över tid, samt av flyktiga flöden från systematiska aktörer. Sedan årsskiftet har fonden också haft små positioner för lägre medellånga räntor i USA. Positionen ökades i slutet av april, då vi även öppnade motsvarande position i tyska räntor. Totalt sett belastade dessa positioner avkastningen något under kvartalet. Vårt huvudscenario är fortsatt att det krävs en recession i USA för att hållbart få ner inflationstakten. Vi tror också att långa räntor, trots sänkta styrräntor, kommer att hållas uppe på grund av bland annat ökat utbud och högre riskpremie. Därmed har fonden stora positioner för brantare avkastningskurvor mellan två och tio år i både USA, Europa och Sverige, vilket bidrog något positivt till avkastningen under kvartalet. Fondens positioner i tillväxtmarknadsobligationer belastade dock avkastningen, drivet av fallande valutor i Mexiko och Brasilien på grund av politisk oro.
Portföljfördelning
Geografisk fördelning 2024-06-30
