Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1393 kB)
Säännöt (186 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (925 kB)
Vuosikertomus (2874 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (142 kB)
Handelsbanken Amerikka Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille, mutta myös Kanadan ja Meksikon markkinoille. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Niklas Lundin Alalla vuodesta: 1989. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 helmikuuta 2018 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,52 EUR | 1,59% | 0,68% | 3,14% | 11,41% | 30,57% | 101,66% | 291,84% |
Salkku 11.04.2024
Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti, ja rahasto nousi hieman yli 12 % ensimmäisellä neljänneksellä maan yllättävän vahvan talouden, vakaan kuluttajasektorin ja generatiivisen tekoälykehityksen ansiosta. Yhdysvaltain talous jatkaa yllättävän hyvin ja näyttää välttyneen taantumalta. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti, että se on saanut inflaation kohtuullisesti hallintaan, ja markkinat hinnoittelevat nyt sitä, että korkotaso tasaantuu ja koronlaskuja nähdään vuonna 2024. Talouskasvun ja korkojen laskun yhdistelmä luo suotuisaa ympäristöä osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen jatkumiselle vuoden aikana.
Rahasto hyötyi Nvidian ja Broadcomin vahvasta kehityksestä, yhtiöt keskittyvät rakentamaan infrastruktuuria tekoälyilmiön ympärille.
Myös Eli Lilly omistus kehittyi positiivisesti, kun yhtiön liikalihavuuslääkkeestä oli saatu useita hyviä uutisia. Lisäksi huonekalumyyjä Williams Sanom pystyi osoittamaan, että katteita on mahdollista kasvattaa myynnin vastatuulesta huolimatta. Olemme myös iloisia voidessamme todeta, että Core & Main, joka on suhteellisen uusi kohde, vaikutti voimakkaasti tuottoon vuosineljänneksen aikana.
Sähköautojen kysyntä on edelleen erittäin heikkoa Yhdysvalloissa, mikä on herättänyt huolta ATS-kohdeyhtiöstä. Huoli voi olla perusteltua, joskin näyttää suurelta osin markkinoilla jo hinnoitellulta. Myös pilvipalvelujen seurantaa tarjoava Dynatrace on kehittynyt heikosti, mikä näyttää osittain ansaitsemattomalta.
Rahasto on myynyt ja ostanut useita yhtiöitä. Niistä erottuvat uudet tulokkaat Meta ja teollisuusyhtiö Willscott Mobile Mini sekä pois myydyt kenkäyhtiö Nike ja ohjelmistoyritys Salesforce.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
