Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1363 kB)
Säännöt (191 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (925 kB)
Vuosikertomus (2874 kB)
Puolivuosikatsaus (199 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (165 kB)
Handelsbanken Amerikka Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille, mutta myös Kanadan ja Meksikon markkinoille. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Niklas Lundin Alalla vuodesta: 1989. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 helmikuuta 2018 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 22.11.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,97 EUR | 1,79% | 4,19% | 9,01% | 28,85% | 33,75% | 119,91% | 276,93% |
Salkku 28.10.2024
Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat pysytelleet jotakuinkin paikallaan vuosineljänneksen aikana, mikä saattaa antaa vaikutelman, että kausi on ollut rauhallinen. Pahemmin ei voisi erehtyä. Kvartaali on ollut tapahtumakylläinen. Sitä on leimannut presidentinvaalidraama ja odotettujen koronlaskujen alkaminen, joilla tavoitellaan pehmeää laskua talouteen. Presidentinvaalit ja voimistuvat taantumanpelot ovat luoneet markkinoille epävarmuutta, mikä on johtanut pääomien rotaatioon tämän vuoden voittajilta eli suurilta teknologiayrityksiltä jäljessä laahanneille toimialoille.
Lisäksi markkinat ovat alkaneet kyseenalaistaa generatiiviseen tekoälyyn kohdistuvien investointien tuottavuutta. Samaan aikaan tekoälyinfrastruktuurin käyttöönotto etenee nopeaa tahtia ja edellyttää suurta energiakapasiteettia. Energiahuoltoon liittyvät omistukset, kuten Nextera ja Quanta Services, ovatkin kehittyneet vahvasti tarkastelukauden aikana.
Heikohkosta jaksosta toipuneista osakkeista voidaan nostaa esiin Cooper ja Dynatrace, jotka molemmat raportoivat siinä määrin vahvasti, että sentimentti kohentui ja rahasto sai positiivista tuottoa. Kuitenkin Alphabet, joka on pitkään kehittynyt vahvasti, on joutunut paineisiin, kun on huolestuttu lisääntyneestä sääntelystä ja siitä kovasta kilpailusta, jota tekoälyhaut kohdistavat hakukone Googleen. Jaamme jossain määrin nämä huolet, ja olemmekin vähentäneet näitä positioita vuosineljänneksen aikana. Edwards Lifesciences kehittyi sekin heikosti yhtiön alennettua kasvuennusteitaan, ja me myimme suuria määriä positiostamme.
Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskuille on olemassa selvät syyt, merkit talouden heikentymisestä ovat käymässä yhä ilmeisemmiksi. Siksi rahasto on päättänyt luopua eräistä suhdanneherkistä omistuksista, kuten Willscottista ja Nextrackerista. Lisäksi olemme myyneet ohjelmistoyritys Pagerdutyn, johon asiakkaiden investointien vähentyminen vaikuttaa edelleen. Rakennusalan digitalisointiteemassa olemme tehneet strategisen uudelleenallokoinnin. Autodeskin tilalle otettiin Bentley Systems, jolla arvioimme olevan vahvempia kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä.
Salkkujakauma 31.10.2024
Maantieteellinen jakauma 31.10.2024
