Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1397 kB)
Säännöt (152 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (930 kB)
Vuosikertomus (2869 kB)
Puolivuosikatsaus (189 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (146 kB)
Handelsbanken Varainhoito 75
Virallinen nimi: Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Yhdistelmärahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa korko- ja osakerahastoihin sekä vaihtoehtoisiin omaisuuslaijeihin. Sijoitusten jakaumaa eri omaisuuslajien välillä vaihdellaan markkinanäkemyksemme mukaisesti. Osakkeiden osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella 55-95% välillä, korkojen osuus voi vaihdella 0-35% välilä ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus voi vaihdella 0-20% välillä. Sijoituksia tehdään pääasiassa Handelsbankenin rahastoihin, mutta myös muiden rahastoyhtiöiden rahastoihin. Ajankohtainen sijoitusjakauma löytyy alla, kohdasta "Salkkujakauma".
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Allokaatiotiimi Päävastuussa: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.09.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.07.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 31.10.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,87 EUR | -0,88% | -0,88% | 0,96% | 10,55% | 23,95% | 41,05% | - |
Salkku 28.10.2024
Syyskuun heikon alun jälkeen osakemarkkinat elpyivät tarkastelukuukauden aikana.
Kehittyvät markkinat menestyivät parhaiten, erityisesti Kiinan osakemarkkinat, jotka nousivat voimakkaasti maan kerrottua koronleikkauksista ja elvytystoimista. Myös Ruotsin osakemarkkinoilla nähtiin positiivista kehitystä, ja kiinteistösijoituksemme menestyivät vahvasti. Toisaalta muut pohjoismaiset osakemarkkinat kehittyivät negatiivisesti, kehitystä selittää suurelta osin tanskalaisen Novo Nordiskin heikko kehitys kuukauden aikana.
Korkomarkkinoilla markkinakorot laskivat, erityisesti lyhyemmän maturiteetin lainojen kohdalla, kun useat keskuspankit laskivat ohjauskorkojaan ja indikoivat, että lisää pudotuksia saattaa olla tulossa ensi vuonna.
Yhdysvaltain keskuspankki laski korkoaan 0,5 prosenttiyksikköä edistääkseen kotimaan talouskasvua. Myös Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan, ja Ruotsin keskuspankki seurasi odotusten mukaisesti ja alensi repokorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Markkinat odottavat vuoden aikana korkoihin vähintään kahta lisälaskua. Yhdysvaltain ja Ruotsin keskuspankit arvioivat, että inflaatioriski on nyt hallinnassa, mikä ennakoi lisää koronlaskuja. Korkotason lasku suosi korkosijoituksia, jotka nousivat kuukauden aikana.
Säilytämme positiivisen näkemyksemme riskivaroista, ja arvioimme inflaation edelleen hidastuvan ja talouskasvun elpyvän. Sellaisessa ympäristössä myös yritysten voitot lähtevät kasvuun ja edellytykset osakemarkkinoiden jatkuvalle nousulle ovat hyvät. Siksi pidämme osakkeet ylipainossa verrattuna korkosijoituksiin. Eniten potentiaalia näemme laatuyrityksissä, pienyrityksissä, digitalisaatio-, terveydenhuolto- ja kiinteistöyhtiöissä.
Korkoinstrumenteista suosimme yrityslainoja, joiden uskomme tarjoavan houkuttelevaa tuottoa.
Salkkujakauma 30.09.2024
Maantieteellinen jakauma 30.09.2024
