Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.
Rahaston sijoituksia tehdään osake-, korko-, ja vaihtoehtoisiin rahastoihin mutta myös toisiin rahoitusinstrumentteihin. Vaihtoehtoiset omaisuuslajit tarkoittavat rahastojen tai muiden rahoitusinstrumenttien avulla tehtyjä suoria tai epäsuoria sijoituksia esimerkiksi raaka-aineisiin tai kiinteistöihin. Myös muut sijoitusrahastolle sallitut kohteet, osakkeiden ja korkojen lisäksi, ovat mahdollisia laajemman hajautuksen vuoksi. Rahasto sijoittaa pääasiassa Handelsbankenin omiin rahastoihin, mutta myös muiden rahastoyhtiöiden rahastoihin.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osake- korko- ja vaihtoehtoisten rahastosijoitusten arvo. Rahaston osakepaino on normaalisti 100% mutta se voi vaihdella 85-115% välillä, markkinatilanteesta riippuen. Korkosijoitusten osuus on normaalitilanteessa 0 % mutta voi vaihdella 0-20% välillä markkinatilanteesta riippuen. Vaihtoehtoisten omaisuuslajien osuus voi vaihdella 0-30 % välillä markkinatilanteesta riippuen mutta on normaalisti 0%. Salkunhoitoa toteutetaan annettujen vaihteluvälien mukaisesti vallitsevasta markkinatilanteesta riippuen. Ajankohtaisen jakauman eri omaisuuslajien välillä näkee rahastokohtaisilta nettisivuiltamme
www.handelsbanken.fi/rahastot.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Lisäksi rahasto välttää sijoittamista yrityksiin (suoraan ja toisten rahastojen kautta), jotka toimivat seuraavilla toimialoilla: alkoholi, tupakka, kannabis, uhkapelit, aseet ja sotavarusteet, aikuisviihde ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto tulee muuttumaan uusiutuvan energian ratkaisuihin. Tämä koskee sekä suoria sijoituksia yrityksiin että sijoituksia toisiin rahastoihin. Rahaston sijoitukset indeksijohdannaisiin tehdään ensisijaisesti kestävän kehityksen huomioiviin instrumentteihin. Tällaisten instrumenttien puuttuessa sijoitukset tehdään ideksijohdannaisiin ja -tuotteisiin, joihin voi kuulua yrityksiä toimialoilta, joita pyrimme välttämään.
Rahaston vertailuindeksi on Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (50%). Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.