Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1391 kB)
Säännöt (160 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (934 kB)
Vuosikertomus (2888 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Vastuullisuusraportti Joutsenmerkki (803 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Global Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa maailman osakemarkkinoille.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Cecilia Auvray Alalla vuodesta: 1991. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2020 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on ohjata sijoittajaa hyviin ympäristövalintoihin. Joutsenmerkki tarkoittaa sitä, että rahasto täyttää 23 pakollista vaatimusta liittyen poissulkemiseen, suosimiseen, aktiiviseen omistajuuteen, sekä läpinäkyvyyteen. Lue lisää rahaston Joutsenmerkkiraportista sekä sivulta joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.
Käynnissä olevat vuoropuhelut: Albemarle (alkuperäiskansojen oikeudet ja ympäristö, Chile) Alphabet (ihmisoikeudet/työoikeus, Ranska ja Yhdysvallat) Apple (työoikeus, USA, sekä ihmisoikeudet, Iso-Britannia) Amazon (työoikeus, Eurooppa ja USA, sekä korruption torjunta, Italia) Microsoft Corp (Syrjintä/Työlainsäädäntö, USA)
|
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,86 EUR | 1,32% | 0,95% | 4,95% | 11,30% | 19,92% | 72,72% | 187,62% |
Salkku 11.04.2024
Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli vakaa alku pörssivuodelle ja rahasto nousi noin 12 %. Häkellyttävin oli Nvidian huima 93 prosentin nousu, mutta myös monet muut puolijohteisiin liittyvät osakkeet kehittyivät erittäin voimakkaasti.
Rahasto hyötyi erityisesti suuresta Nvidiassa-omistuksestaan, mutta sai hyvät nousut myös TSMC:ltä, Broadcomilta ja ASML:ltä. Diabetes- ja liikalihavuussegmentillä Eli Lilly ja Novo Nordisk jatkoivat vahvaa kurssinousua ja vaikuttivat myönteisesti rahaston kehitykseen.
Yhdysvaltalaiskuluttaja osoittautui yllättävän kestävän koronnostoja ja inflaatiota, mistä ovat osoituksena Hyatt Hotelsin, Tractor Supplyn, Trexin ja Sprout Farmers Marketsin vahvat tulosraportit. Osakkeet nousivat jyrkästi tarkastelujakson aikana.
Kaksi rahaston terveydenhuolto-osaketta, joilla oli heikko vuosi 2023, Lonza ja Edwards Lifesciences, elpyivät kvartaalilla voimakkaasti kohentuneiden lukujen ja uutisvirtojen ansiosta.
Negatiiviselle puolelle jäi vuosineljänneksellä vain muutamia osakkeita, pääasiassa ympäristö- ja uusiutuvateemaan liittyviä, kuten Ameresco, Darling Ingredients ja Albemarle. Neljänneksen aikana kolme viimeksi mainittua myytiin pois.
Keskitymme edelleen pitkäjänteisiin sijoituksiin rakenteellisiin voittajayrityksiin, jotka voivat auttaa ratkaisemaan maailman keskeisiä haasteita, joita ovat ilmasto, terveys, tuottavuus ja digitalisointitarpeet.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
