Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1366 kB)
Säännöt (200 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (930 kB)
Vuosikertomus (2884 kB)
Puolivuosikatsaus (203 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (167 kB)
Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin, mutta myös sijoitukset yrityksiin, jotka toimivat Euroopan ulkopuolella ja eri valuutoissa ovat mahdollisia, mikä altistaa rahaston valuuttakurssiriskille.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan vastuullinen sijoittaminen. Huomioimme mm. kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Staffan Lindfeldt Alalla vuodesta: 1998. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2020 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 20.11.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,42 EUR | -1,79% | -4,86% | -3,36% | 1,57% | 8,39% | 4,38% | 36,60% |
Salkku 28.10.2024
Rahasto nousi kolmannella neljänneksellä runsaat 3,4 %. Näin huolimatta siitä, että elokuun alussa oli ohimenevää huolestumista, joka johtui pääasiassa Japanin keskuspankin toimista, jotka aiheuttivat turbulenssia maailman osakemarkkinoilla. Huolet hälvenivät ja markkinat elpyivät nopeasti. Pienyhtiöt menestyivät suhteellisen hyvin, kun otetaan huomioon, että aiemmin suosittiin mega capsia.
Vuosineljänneksen tuottoisimmat olivat Biomerieux, Marlowe, Embracer, Hellofresh, Castellum, Erste Bank ja Beazley. Jarrumiehinä olivat muun muassa Indivior, Do & Co, Aixtron, Next 15, Strix ja Demant.
Neljänneksen aikana rahastoon otettiin muun muassa Aixtron, Atoss Software, Cairn Homes, Carel, Corbion, CTS Eventim, Dynavox, Nexans, Pullup, Sandoz ja SUSS Microtec. Bawag, Calliditas, Exclusive Networks, Genmab, Keywords Studios, Nivika, NTG, Stora Enso & YouGov olivat myyntejä, joilla ostoja rahoitettiin.
Syyskuun tulosvaroitusten jälkeen, joita saatiin erityisesti autoteollisuudelta, uskomme, että markkinoiden arvostuksiin saattaa liittyä tiettyä laskuriskiä nyt, kun lähestytään katsauskautta. Suuryhtiöiden tuloskasvu näyttäisi hidastuvan pienyhtiöihin verrattuna, mikä saattaa selittää sitä, että pienyhtiöt eivät ole viime aikoina alisuorittaneet suhteessa suuryhtiöihin, toisin kuin aiempina vuosina.
Eurooppalaisten pienyhtiöiden suhteellinen arvostus on siten historiallisesta näkökulmasta houkuttelevampi kuin suuryritysten. Laskevat korot hyödyttävät myös pienyhtiöitä, emmekä yllättyisi, jos houkuttelevista ja aliarvostetuista yrityksistä tehtäisiin edelleen ostotarjouksia. Elvytystoimilla ympäri maailmaa pyritään piristämään talouksia, ja vaikka monet rahastot ovat positioituneet defensiivisesti, me uskomme, että on vielä liian aikaista luottaa siihen, että elpymistä todella on tulossa.
Rahaston varovaista suhdannenäkemystä tukevat omistustemme temaattiset ajurit, jotka ovat osaltaan vauhdittamassa salkun todennäköistä tuloskasvua, vaikka suhdanne pysyisikin heikkona.
Salkkujakauma 31.10.2024
Maantieteellinen jakauma 31.10.2024
