Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt

Virallinen nimi: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin Ruotsin osakemarkkinoilla. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille.

Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Christian Brunlid

Salkunhoitaja

Christian Brunlid Alalla vuodesta: 1997. Toiminut rahaston salkunhoitajana 2 toukokuuta 2007 alkaen.
Risk: 5/7
Riski  5/7
 
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Rating: 1
Total Rating™ 
30.09.2024
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:1
SFDR
 
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä.
Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
  31.07.2024
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 31.10.2024 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2024 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
212,63 EUR -3,78% -7,31% -2,83% 4,42% 37,94% 20,31% 122,30%

Salkku 18.07.2024

Rahasto kehittyi toisella kvartaalilla positiivisesti ja nousi 3,65 %. Markkinat jatkoivat nousua vuoden vahvan aloituksen jälkeen. Kursseja nostivat huhti- ja toukokuussa julkaistut tuloskatsaukset, jotka olivat riittävän hyviä entisestään lisäämään riskinottovalmiuksia. Ruotsin keskuspankin toukokuinen koronlasku lisäsi kiinnostusta markkinoiden pienimpiin osakkeisiin, huolimatta vuositulosten maltillisista tarkistuksista ja Yhdysvaltain pitkien korkojen vakautumisesta. Kesäkuussa indeksi laski hieman, kun sijoittajat alkoivat vähitellen olla huolissaan muun muassa mahdollisesta talouden hidastumisesta Yhdysvalloissa ja poliittisista levottomuuksista Ranskassa.

Jakson tuottoon eniten vaikuttaneita omistuksia olivat muun muassa Truecaller, Ericsson, AstraZeneca sekä konsulttiyritykset Sweco ja Afry.

Heikompiin lukeutuivat kuluttajayhtiöt RVRC, Thule ja Rusta sekä lämpöpumppuyhtiö Nibe.

Rahasto lisäsi tarkastelukauden aikana pääasiassa Essityä ja Nibeä, mutta teki myös aivan uuden sijoituksen Nokiaan. Hyvän kurssikehityksen ja osittain huolestuttavien talousnäkymien myötä sykliset Boliden ja StoraEnso on nyt myyty kokonaan ja SCA-positiota pienennetty merkittävästi.

Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa, katsomme nytkin, että tulevien kurssinousujen on perustuttava yhtiöiden tuloksiin, ei korkeampiin arvostuskertoimiin. Tähän voidaan päästä siten, että nykyisiä tulosodotuksia tarkistetaan ylöspäin ja/tai sijoittajat alkavat keskittyä ensi vuoden tuloksiin, joiden odotetaan kasvavan tämänvuotisista noin 10 %. Näemme myös merkkejä siitä, että pörssinousu laajapohjaistuu, kun yhä useammat yritykset onnistuvat saamaan sijoittajien huomiota, minkä pitäisi hyödyttää rahaston kehitystä.


Salkkujakauma 30.09.2024

Maantieteellinen jakauma 30.09.2024

world_map