Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1394 kB)
Säännöt (186 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (925 kB)
Vuosikertomus (2874 kB)
Puolivuosikatsaus (199 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (142 kB)
Handelsbanken Amerikka Teema (A10 EUR)
Virallinen nimi: Handelsbanken Amerika Tema (A10 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille, mutta myös Kanadan ja Meksikon markkinoille. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Niklas Lundin Alalla vuodesta: 1989. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 helmikuuta 2018 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 15.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,28 EUR | 4,63% | -3,13% | 4,00% | 17,95% | 25,80% | 123,08% | 325,50% |
Salkku 18.07.2024
Rahasto kehittyi positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä ja nousi 6,3 %. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on nähty toisella kvartaalilla hyvää kehitystä, ajureina digitalisaatio ja generatiivinen tekoäly. Ennen kaikkea suuret teknologiayritykset ovat menestyneet erittäin vahvasti ja tuottaneet rahastolle todella hyvin. Yhdysvaltain taloudessa sen sijaan on havaittavissa merkkejä lievästä hidastumisesta, minkä myötä kulutuksen ja teollisuuden verraten suhdanneherkät yhtiöt menestyivät neljänneksen aikana heikohkosti. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti saaneensa inflaation koko lailla hallintaan, ja markkinat hinnoittelevat nyt sitä, että nostotrendi on nyt taittunut ja koronlaskuja nähtäisiin loppuvuodesta.
Rahasto hyötyi Nvidian ja Broadcomin vahvasta kehityksestä, molemmat keskittyvät rakentamaan infrastruktuuria tekoälyilmiön ympärille. Myös terveydenhuoltoyhtiö Eli Lilly eteni vahvasti, kun yhtiön liikalihavuuslääkkeestä oli saatu useita hyviä uutisia. Lisäksi rahasto tarttui tilaisuuteen ja kasvatti Apple-positiotaan neljänneksen alussa, mikä vaikutti positiivisesti tuottoon. Palvelinkeskuksia rakennetaan nopeaan tahtiin ja energian kysyntä kasvaa vastaavasti, ja tämä suosii voimayhtiö Nexteran osaketta, joka kehittyi tarkastelukauden aikana vahvasti.
Rahasto on merkittävästi lisännyt positioitaan sähköistysteemassa, salkkuun on otettu muun muassa Nvent, Nextracker ja Quanta Services.
Suhdanneherkähköt yritykset, kuten Pool Corp ja Willscott Mobile Mini, menestyivät kauden aikana hieman heikommin. Myös ohjelmistoyritykset, muun muassa Blackline ja Veeva Systems, kehittyivät heikosti, kun yritysasiakkaat leikkasivat investointejaan.
Rahasto on myynyt ja ostanut useita yhtiöitä. Terveydenhuollossa merkittävin muutos oli lääkeyhtiö Regeneronin myynti ja Vertex Pharman ottaminen tilalle. Voittojen kotiuttaminen ilmastointi- ja lämpöpumppuyhtiö Carrierista ja ohjelmistoyritys Adoben myynti olivat nekin mittavia transaktioita.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
