Handelsbanken Kestävä Energia (A9 EUR)

Virallinen nimi: Handelsbanken Hållbar Energi (A9 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto on maailmanlaajuinen osakerahasto, jonka tavoitteena on sijoittaa vastuullisesti yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut edistävät yleisesti globaalia tavoitetta, mutta erityisesti kestävän energian tavoitetta 7 sekä ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan tavoitetta 13.

Rahaston tavoite saavutetaan sijoittamalla vastuullisesti yhtiöihin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologioita ja menetelmiä varmistaakseen kestävän energian saannin kaikille, tai rajoittamalla globaalia ilmastonlämpenemistä vähentämällä suorasti tai epäsuorasti hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja, mukaan lukien yhtiöt, jotka vaikuttavat positiivisesti tehokkaampaan energiankäyttöön muun muassa vaihtoehtoisilla energianlähteillä ja ympäristötekniikalla.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Rahastolla on joutsenmerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto täyttää Joutsenmerkkiin vaaditut kriteerit. Lisätietoa valintakriteereistä ja säännöistä löydät osoitteesta Joutsenmerkki.fi.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston vertailuindeksi on S&P Global Clean Energy Net TR. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
30.09.2024 -1,45 21,80
2023 -14,20 19,37
2022 -16,07 -15,49
2021 6,16 27,33
2020 - -
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta -11,42 21,42
3 vuotta -10,33 10,07
5 vuotta - -
10 vuotta - -
     

Toimialajakauma 30.09.2024

Suurimmat omistukset 30.09.2024

BYD Co Ltd Class H 4,92%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4,63%
Fluence Energy Inc 4,59%
Bakkafrost P/F 4,49%
EDP Renovaveis SA 4,48%
Prysmian SpA 4,45%
Sunnova Energy International Inc 4,30%
Enphase Energy Inc 4,26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4,12%
Vestas Wind Systems AS 3,93%
Kaikki arvopaperit

Riskiluvut (3 vuotta) 30.09.2024

Kokonaisriski 24,95%
Indeksin kokonaisriski 13,67%*
Aktiivinen riski 18,83%*
Informaatiosuhde -1,08*
Sharpen luku -0,50
Sharpen luku indeksi 0,58*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Patric Lindqvist
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka -
Alaluokka -
Rahasto aloitti 10.10.2014
Osuussarja aloitti 21.04.2020
Rahaston markkina-arvo 1 482 MEUR (30.09.2024)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Yksinkert.
UCITS Kyllä
ISIN SE0012039246
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava -