Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto on maailmanlaajuinen osakerahasto, jonka tavoitteena on sijoittaa vastuullisesti yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut edistävät yleisesti globaalia tavoitetta, mutta erityisesti kestävän energian tavoitetta 7 sekä ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan tavoitetta 13.
Rahaston tavoite saavutetaan sijoittamalla vastuullisesti yhtiöihin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologioita ja menetelmiä varmistaakseen kestävän energian saannin kaikille, tai rajoittamalla globaalia ilmastonlämpenemistä vähentämällä suorasti tai epäsuorasti hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja, mukaan lukien yhtiöt, jotka vaikuttavat positiivisesti tehokkaampaan energiankäyttöön muun muassa vaihtoehtoisilla energianlähteillä ja ympäristötekniikalla.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Rahastolla on joutsenmerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto täyttää Joutsenmerkkiin vaaditut kriteerit. Lisätietoa valintakriteereistä ja säännöistä löydät osoitteesta Joutsenmerkki.fi.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.
Rahaston vertailuindeksi on S&P Global Clean Energy Net TR. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.