Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa globaaleille osakemarkkinoille tavoitteenaan sijoittaa yhtiöihin, jotka osoittavat positiivista riskikorjattua momentumia.
Rahasto on sääntöihin perustuva ja rahaston sijoitukset valitaan kvantitatiivisen analyysimallin perusteella, missä yhtiöt luokitellaan ja valitaan riskikorjatun yhden tai useamman ajanjakson momentumin perusteella. Myös muut tekijät, kuten esimerkiksi likviditeetti, markkina-arvo, liikevaihto ym. voivat vaikuttaa yhtiöiden valintaan ja niiden suhteelliseen painoon rahastossa. Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Sijoitusjakauma on globaali eikä sitä ole rajattu tiettyyn toimialaan tai alueeseen.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka todistetusti toimivat kansainvälisiä normeja ja sääntöjä vastaan muun muassa ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruptioon ja ympäristöön liittyen. Sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin rajoitetaan ja rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liiketoimintaan liittyy sotamateriaali, tupakka, alkoholi, uhkapelit, kannabis tai aikuisviihde. Lisätietoa on saatavilla rahastoesitteestä.
Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.
Rahaston kehitystä verrataan Solactive ISS ESG Screened Developed Markets – indeksiin. Kvantitatiivisen mallin hallitsevien tekijöiden seurauksena rahaston kehityksen odotetaan poikkeavan indeksin kehityksestä suhteellisen paljon.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.