Köp Handelsbanken Sverige Selektiv (A9 EUR)

Handelsbanken Sverige Selektiv (A9 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Sverige Selektiv (A9 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Ulrika Orstadius

Förvaltare

Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
30.09.2024
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2024
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Med följande bolag i fonden pågår dialog angående rapporterade överträdelser av internationella normer:

- Inga rapporterade överträdelser av internationella normer

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Sverige Selektiv (A9 EUR) (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 31.10.2024 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
86,29 EUR -2,31% -5,10% -2,11% 5,93% 29,68% 86,13% 217,13%

Portföljen 24.10.2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg ca. 2,8% . Innehavet i Nibe tyngdes av den svaga marknaden för värmepumpar i Europa på grund av fortsatt höga lager av värmepumpar i distributionsledet, låga gaspriser och minskade subventioner. Under slutet av detta år bör lagersituationen ha balanserats, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar.

Fondens avkastning tyngdes även av innehavet i installationsbolaget Bravida då det uppmärksammats och bekräftats överfakturering vid en av bolagets verksamheter. Vi har via tät dialog med ledningen följt bolagets åtgärder med att stärka upp interna rutiner och processer, vilket kommer att följas upp. Fonden tyngdes också av innehaven i Handelsbanken och Hexagon efter att Handelsbanken släppt en svag Q1-rapport och Hexagon tyngts bland annat av sin byggexponering.

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var AstraZeneca, ABB och Atlas Copco, där AstraZeneca höll kapitalmarknadsdag under kvartalet med positiva utsikter och ABB gått starkt då bolaget redovisat resultat som var bättre än väntat. Atlas Copco har fortsatt gå starkt i spåren av det positiva sentimentet kring bolag som drar nytta av AI-trenden.

Fonden har köpt in ett nytt innehav i Sampo som numera är ett renodlat sakförsäkringsbolag med stark historik i en attraktiv industri med hög direktavkastning.

Positioner i Novo Nordisk har minskat där kursutvecklingen varit stark. Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.


Portföljfördelning 30.09.2024

Geografisk fördelning 30.09.2024

world_map