Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (1418 kB)
Stadgar (211 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Periodisk rapportering
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Årsrapport (2876 kB)
Halvårsrapport (189 kB)
Hållbarhetsrapport Svanen (803 kB)
Säljmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Global Tema
Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk. Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på http://joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.
Med följande bolag i fonden pågår dialog angående rapporterade överträdelser av internationella normer: Alphabet (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Frankrike och USA) Apple (arbetsrätt, USA, mänskliga rättigheter, Storbritannien) Microsoft Corp (diskriminering/arbetsrätt, USA) |
Graf
Utveckling
| Kurs 03.12.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,85 EUR | 1,17% | 5,59% | 7,88% | 25,38% | 31,66% | 84,31% | 183,62% |
Portföljen 24.10.2024
Fonden utvecklades sidledes under kvartalet. I många delar av världen har inflationen sjunkit till en nivå där centralbankerna kan börja sänka räntor, vilket är positivt för aktiemarknaderna.
För första gången på länge var det inte Nordamerika som framträdde som vinnare, och inte heller Hälsovård, som tidigare konsekvent varit i topp. Istället var det räntekänsliga sektorer som fastigheter, utilities och konsumentbolag som hade en stark period.
Fondens avkastning gynnades av en god utveckling inom temat energieffektivitet, med aktier som Prysmian, Accelleron Industries och Fluence. Nyinvesteringen i Eagle Materials blev en positiv bidragsgivare, då aktien utvecklades mycket starkt under kvartalet. Även Sprout Farmers Market, Bureau Veritas, Pool och Nasdaq bidrog positivt till fondens utveckling.
På den negativa sidan märktes flera innehav inom Hälsa. Novo Nordisk och Eli Lilly, som länge har ökat på börsen, drabbades av vinsthemtagningar och viss oro inför kvartalsrapporterna. Edwards Lifesciences var också en förlorare inom temat, då bolaget sänkte sina långsiktiga tillväxtmål, vilket kom som en överraskning för marknaden.
Under kvartalet gjordes nyinvesteringar i två mindre amerikanska bolag: Aptar Group, som fokuserar på smarta förpackningar främst för hälsovård, och Halozyme, som är verksamma inom bioteknik
Vi fokuserar fortsatt på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.
Portföljfördelning 31.10.2024
Geografisk fördelning 31.10.2024
