Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (1424 kB)
Stadgar (180 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Periodisk rapportering
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Årsrapport (2877 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Säljmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Europa Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av europeiska företag men har även möjlighet att placera i aktier utgivna i företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk. Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Graf
Utveckling
| Kurs 14.05.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,55 EUR | 2,53% | 3,39% | 5,39% | 4,21% | 1,14% | 13,45% | 40,44% |
Portföljen 09.04.2024
Fonden utvecklades positivt under första kvartalet och steg med drygt 1,5% , drivet av en ökad optimism kring konjunkturen. Småbolag som grupp har dock fortsatt att stiga mindre i värde än stora bolag i Europa.
Megatrenden i Europa från 2023 fortsatte under kvartalet. Aktiva fonder såg utflöden på bred front medan passiva fonder tog marknadsandelar, vilket spädde på effekten av att större bolag gått bättre än mindre. I dagsläget har småbolag därmed en mer attraktiv relativvärdering än tidigare och vi noterar att det är ovanligt ur ett historiskt perspektiv att småbolag gått sämre än stora bolag under en så lång period.
Fonden har stegvis ökat sin exponering både mot större aktier i vårt investeringsunivers, som har drivkrafterna vi letar efter, samt mot aktier som tar fördel av lägre räntor, såsom fastighetsaktier och starka bolag med högre vinstmultiplar.
De största bidragsgivarna var flera av de större positionerna i Beazley, TIG, Marlowe, Bakkafrost, Indivior, CTP, Demant, Erste Bank och Biogaia.
Bland bromsklossarna hittar vi HelloFresh, CVS Group, Embracer, Soitec, AC Immune, Pets at Home, Verbio och SeSa.
Under perioden har fonden välkomnat aktier som Accor, Bawag, Brembo, Do & Co, Exclusive Networks, Fortnox, JD Sports, MTG, Platzer, Publicis, Redcare Pharmacy, VAT Group och Össur. Köpen har finansierats av namn som Alk-Abello, Bravida, Duni, Essity, Glanbia, HelloFresh, Keywords Studios, Qiagen, Rovi och Ubisoft.
De tematiska drivkrafter som vi identifierat fortsätter att vara relevanta, och vi börjar se alltfler praktiska exempel från bolag kring hur de kan använda AI för att driva försäljning och effektivitet, vilket är spännande.
Portföljfördelning 30.04.2024
Geografisk fördelning 30.04.2024
