Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (1423 kB)
Stadgar (180 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Periodisk rapportering
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Årsrapport (2877 kB)
Halvårsrapport (185 kB)
Säljmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Europa Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av europeiska företag men har även möjlighet att placera i aktier utgivna i företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk. Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Graf
Utveckling
| Kurs 04.12.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,36 EUR | 2,37% | 1,25% | 1,16% | 6,11% | 13,34% | 9,01% | 39,42% |
Portföljen 24.10.2024
Fonden steg med drygt 3,4% i under tredje kvartalet, trots en kortvarig oro i början av augusti, vilket främst berodde på den japanska centralbankens åtgärder som skapade turbulens på världens börser. Denna oro visade sig vara temporär, och marknaderna återhämtade sig snabbt. Småbolag presterade relativt bra i ljuset av den tidigare preferensen för ”mega caps”.
De största bidragsgivarna under kvartalet var Biomerieux, Marlowe, Embracer, Hellofresh, Castellum, Erste Bank och Beazley. Bland bromsklossarna hittar vi Indivior, Do & Co, Aixtron, Next 15, Strix och Demant.
Under kvartalet har fonden välkomnat aktier som Aixtron, Atoss Software, Cairn Homes, Carel, Corbion, CTS Eventim, Dynavox, Nexans, Pullup, Sandoz och SUSS Microtec. Köpen har finansierats av namn som Bawag, Calliditas, Exclusive Networks, Genmab, Keywords Studios, Nivika, NTG, Stora Enso & YouGov.
Efter en del vinstvarningar i september, speciellt inom bilindustrin, tror vi att det kan finnas en viss nedåtgående risk för marknadens estimat när vi närmar oss rapportsäsongen. Vinsttillväxten bland stora bolag verkar avta jämfört med småbolag, vilket delvis kan förklara varför småbolag inte har underpresterat i förhållande till stora bolag på senare tid, till skillnad från tidigare år.
Europeiska småbolag uppvisar därmed en mer attraktiv relativvärdering jämfört med stora bolag i ett historiskt perspektiv. Fallande räntor tenderar också att gynna småbolag, och vi skulle inte bli förvånade om det fortsätter att komma bud på attraktiva, undervärderade företag. Stimulansåtgärder världen över syftar till att återuppliva ekonomierna, och även om många fonder har en defensiv positionering, tror vi att det fortfarande är för tidigt att satsa på en uppsving.
Fondens försiktiga syn på konjunkturen stöds av de tematiska drivkrafterna bland våra innehav, vilket bidrar till att driva en sannolik vinsttillväxt för portföljen, även om konjunkturen förblir svag.
Portföljfördelning 31.10.2024
Geografisk fördelning 31.10.2024
