Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (237 kB)
Informationsbroschyr (1666 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3240 kB)
Hållbarhet SFDR (1147 kB)
Halvårsredogörelse (186 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Nordiska Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Den 10 oktober ändras fondbestämmelserna.Läs mer
Premiepension
För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Förvaltare
Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-07-11 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 796,96 SEK | -0,20% | 1,51% | 17,08% | 5,22% | 1,40% | 46,41% | 162,72% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-07-09
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med nära 7% i SEK.
Börsutvecklingen i Norden präglades av volatilitet. Det nordiska småbolagsindexet steg i linje med bredare marknader, även om utvecklingen varierade mellan länder. Danmark var svagast och noterade nedgångar, medan Finland och Norge visade starkast utveckling, följt av Sverige.
Kvartalet inleddes med kraftiga svängningar inom handelspolitiken. Den 2 april aviserade Vita huset höjda tullar, vilket omedelbart fick aktiemarknaderna att falla. Redan den 9 april utlystes ett 90-dagars andrum och retoriken mildrades. Samtidigt lämnade de nordiska bolagen blandade kvartalsrapporter, där oro för tullar vägdes mot tecken på en begynnande europeisk konjunkturåterhämtning. I detta klimat föredrar vi fortsatt bolag med stark lokal förankring framför exportberoende aktörer.
Maj och juni gav marknaderna ny energi. Nya handelsavtal med Kina och Storbritannien stärkte riskaptiten, samtidigt som amerikanska ekonomiska data förbättrades. Europa gav en mer splittrad bild med stigande industriproduktion men fortsatt svag orderingång. I juni lyfte de stora börsindexen i USA till nya toppar tack vare lugnare geopolitik, förväntade räntesänkningar redan i september och fortsatt medvind från tech-sektorn. Juli blir ett stresstest, om handelsläget fortsätter ljusna, räntorna sjunker och makrosiffrorna håller sig stabila, talar mycket för att sommarens börsoptimism kan bestå.
Under kvartalet har vi ökat fondens innehav i Balder och minskat i Valmet. Bland de främsta bidragsgivarna till avkastningen återfinns Norbit och Asker, medan innehaven i Zealand Pharma och Afry utvecklades svagare.
Portföljfördelning 2025-06-30
Geografisk fördelning 2025-06-30
