Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (206 kB)
Informationsbroschyr (1488 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3125 kB)
Hållbarhet SFDR (1038 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-03-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-16 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,17 EUR | 5,10% | -4,00% | -0,57% | 3,60% | -12,09% | 26,24% | -9,29% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg med drygt 1% i SEK. Starka aktiemarknader balanserades av valutor som försvagades mot den svenska kronan. Bland de viktigaste valutorna försvagades framförallt den mexikanska peson mot kronan. Relativt den amerikanska dollarn stärktes dock de viktigaste valutorna.
Liksom under det föregående kvartalet kretsade mycket kring den politiska utvecklingen i regionen och även i USA. Sedan president Trump tillträdde har marknaden kastats mellan hopp och förtvivlan. Vad vi vet i utgången av det första kvartalet är dock att Mexiko, än så länge, verkar klara sig relativt bra avseende amerikanska tullar. Även på områden som bilar har produkter med ursprung inom USMCA hittills undantagits.
I Brasilien har den politiska oron minskat något vilket lett till en viss återhämtning på marknaden. Bland de bästa aktierna återfinns börsoperatören B3, som trots fortsatt låga volymer ser en viss optimism. Många hoppas nu på att räntorna kommer att börja falla, vilket skulle kunna stimulera marknaden. Under kvartalet kunde bolaget också återföra en större reservering relaterad till pågående rättsfall, vilket gav aktien ett extra positivt lyft. Även bostadsbyggaren Cury som fortsätter att ha en positiv operationell utveckling gick mycket starkt på börsen under kvartalet.
Sämst bidrag till avkastningen kom från de mexikanska bolagen Vesta och Fragua. Vesta har industriella fastighetsparker där svagare ekonomisk utveckling saktar in expansionsfasen och försvårar uthyrningen. Fragua har inte riktigt levt upp till förväntningarna och har drabbats av en svagare konsument i landet, aktien har fortsatt komma ner från mycket höga nivåer.
Fonden är tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
