Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 (A1 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 (A1 EUR)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder samt alternativa tillgångar. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 55-95%, ränteandelen kan variera mellan 0-35% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-20%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Fondens basvaluta är EUR.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Pär Sjögemark

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-11-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
11 259 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 (A1 EUR) (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-12-06 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
17,21 EUR 1,53% 3,36% 3,74% 12,78% 17,31% 41,07% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-10-09

Globala aktiemarknader inledde tredje kvartalet positivt men utvecklades svagare mot slutet vilket summerar kvartalet till i princip oförändrat. Den region som utvecklades bäst under perioden är Japan, medan den europeiska börsen utvecklades svagast. Även ett nordiskt börsindex sjönk. Under det senaste kvartalet har långa marknadsräntor stigit globalt i takt med att oron för en ihållande inflation har stigit. Marknaden bedömer att centralbankerna sannolikt närmar sig slutet av sin räntehöjningscykel, även om det kan komma ytterligare någon eller några räntehöjningar. Fonden är sammansatt för att skapa en väldiversifierad helhetslösning som ska skapa värde över tid genom finansiell avkastning och samtidigt avlasta planeten genom hållbara investeringar. Vi behåller en balans mellan tillväxtorienterade och mer defensiva teman i Kapitalförvaltningsfonderna för att upprätthålla rätt risknivå i aktiedelen. Utifrån vår marknadssyn har vi i portföljerna ökat andelen svenska aktier då vi bedömer att det finns en potential för svensk aktiemarknad att återhämta det gap som uppstod mot globala aktier när riskaptiten återvände till marknaden. Fonden har en aktievikt på 78%.

Portföljfördelning 2024-11-30

Geografisk fördelning 2024-11-30

world_map