Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (233 kB)
Informationsbroschyr (1424 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2862 kB)
Hållbarhet SFDR (965 kB)
Halvårsredogörelse (180 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Svenska Småbolag Utd
Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Christian Brunlid Har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 2 maj 2007.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-22 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 509,38 SEK | -1,29% | -3,99% | -4,19% | 5,76% | 17,97% | 24,03% | 164,31% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-07
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt och steg med cirka 7,5 % i SEK under tredje kvartalet, med den största uppgången som inträffade i juli och september.
Kvartalet präglades av dramatik, särskilt i slutet av juli och början av augusti, då den japanska aktiemarknaden föll med över 25 % på bara några veckor. Trots att denna nedgång drog med sig andra börser, avslutades perioden med stigande kurser.
Bland de innehav som bidrog mest till fondens överavkastning finner vi Vimian, Vitrolife och Mips.
De positioner som belastade utvecklingen mest relativt index är Smarteye, Bioarctic och Husqvarna.
Under perioden har fonden nyinvesterat i bland annat Itab, Nyfosa och Pandox. Dessa köp har finansierats genom försäljningar av aktier i Dometic, Engcom och SSAB.
Vi står inför en spännande höst med faktorer som det amerikanska valet, geopolitisk oro och förväntningar om kraftiga räntesänkningar från världens centralbanker, samtidigt som världsekonomin visar tecken på avmattning. Med tanke på nuvarande värderingsnivåer förväntar vi oss en mer sidledes utveckling av aktiemarknaden framöver, där den största avkastningspotentialen sannolikt finns i bolag med stabila värderingar samt i företag som påverkats negativt av pandemin under de senaste åren, där det nu finns ett uppdämt behov hos kunderna. Vidare tror vi att den svenska ekonomin kommer att utvecklas starkare än omvärlden under det kommande året.
Portföljfördelning 2024-10-31
Geografisk fördelning 2024-10-31
