Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.
Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i svenska kronor och euro. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.
Fondens placeringar har en rating från Standard & Poor's eller Nordic Credit Rating om lägst BBB- eller från Moody's om lägst Baa3, alternativt motsvarigheten därtill samt i instrument där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating. Härutöver får högst 30% placeras i räntebärande finansiella instrument utan rating eller där ratingen från Standard & Poor's eller Nordic Credit Rating är lägre än BBB- ner till lägst BB- eller där ratingen från Moody's är lägre än Baa3 ner till lägst Ba3, eller där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating.
Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt till sju år.
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 2 år.