Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (179 kB)
Informationsbroschyr (1423 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2856 kB)
Hållbarhet SFDR (961 kB)
Halvårsredogörelse (179 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Sverige Selektiv (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Sverige Selektiv (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att ta bort Svanenmärkningen på fonden från den 17 december.
|
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-13 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,96 SEK | -1,23% | -4,46% | -3,35% | -0,07% | 8,42% | 73,57% | 226,34% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-09
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Fonden utvecklades negativt under det fjärde kvartalet, men flera av innehaven levererade starka resultat. De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Handelsbanken, Thule och Lagercrantz.
Alla tre bolagen släppte starka rapporter för det tredje kvartalet där Handelsbanken såg starkare räntenettointäkter än förväntat. Thule rapporterade starka marginaler och Lagercrantz rapporterade både högre försäljning och vinst än förväntat.
Bland de bolag som tyngde avkastningen märktes Atlas Copco, Sandvik och Nibe. Atlas Copco kommunicerade en något försiktigare framtidsutsikt i sin rapport, medan Sandvik påverkades av en svagare utveckling i sina konjunkturkänsliga segment. Nibe har haft en utmanande period med lägre volymtillväxt, vilket reflekterats i kursutvecklingen.
Under kvartalet minskade fonden sina positioner i flera större innehav, särskilt inom banksektorn, där kursutvecklingen varit stark. Innehavet i Indutrade har avyttrats helt.
Inför den kommande rapportperioden ligger fokus fortsatt på att investera i bolag med hållbara affärsmodeller, starka konkurrensfördelar och uthållig lönsam tillväxt.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
