Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (180 kB)
Informationsbroschyr (1663 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3230 kB)
Hållbarhet SFDR (1138 kB)
Halvårsredogörelse (190 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag med säte i Europa eller som handlas i Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Gisela Gardelius Har varit i branschen sedan 2019. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2025.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-07-18 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,68 EUR | 0,26% | 1,26% | 14,02% | 13,02% | 11,16% | 20,90% | 31,36% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-07-09
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med drygt 15% i SEK, vilket var cirka 3.5 procentenheter bättre än jämförelseindex*.
Kvartalet inleddes turbulent efter att USA aviserat nya tullar mot ett flertal länder, däribland EU och Storbritannien. Marknaden återhämtade sig däremot successivt i takt med förhoppningar om kommande handelsavtal och signaler om räntesänkningar i Europa. Vi såg fortsatt inflöden till den europeiska aktiemarknaden, dels till följd av nyligen annonserade stimulanspaket från EU och Tyskland, dels till följd av ett fortsatt osäkert geopolitiskt läge. Under perioden återhämtade sig småbolagen och utvecklades starkare än storbolagen som grupp.
Bland fondens positiva bidragsgivare finns innehav som Uniphar, Vusion Group, Asmodee, Atalaya Mining, Volex, Heijmans, Persimmon, Diploma och Erste Group Bank.
På den negativa sidan noterar vi istället bolag som Innoscripta, Redcare, Boozt, Bakkafrost och Strix Group.
Vi har investerat i nya innehav som Rightmove, Thule, Tomra, Camurus, Amplifon, Diasorin, Innoscripta, Robertet och Genmab. Dessa köp har främst finansierats med Fortnox som mottog ett bud i slutet av första kvartalet, samt IP Group, Securitas, Team Internet Group, Valmet och Fabasoft.
Vi noterar att europeiska småbolag har börjat ta mark mot stora bolag efter en ovanligt lång period av relativ underavkastning. Ur ett historiskt värderingsperspektiv framstår europeiska småbolag som mer attraktiva än större bolag anser vi.
EU:s ökade fokus på att minska regelverk och främja tillväxt och investeringar är i våra ögon positivt för regionen. Vi anser också att mindre bolag borde kunna implementera AI-lösningar snabbare än större företag.
Fondens försiktiga syn på konjunkturen får stöd i de tematiska drivkrafterna bland våra innehav, vilket hjälper att driva en trolig vinsttillväxt för portföljen även om konjunkturen förblir svag.
*Solactive ISS ESG Screened Europe Small Cap Index.
Portföljfördelning 2025-06-30
Geografisk fördelning 2025-06-30
