Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (195 kB)
Informationsbroschyr (1478 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3144 kB)
Hållbarhet SFDR (1054 kB)
Halvårsredogörelse (176 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Handelsbanken Hållbar Global Obligation
Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Karin Göransson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 20 februari 2019.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,59 SEK | 0,44% | 0,87% | 1,32% | 1,26% | 4,99% | 1,08% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Första kvartalet har varit turbulent på finansmarknaderna. Donald Trump tillträdde som president och inledde omedelbart med hot om höga tullar mot omvärlden. Hans retorik har lett till betydande börsfall, särskilt i USA. Tullarna, tillsammans med stigande inflationssiffror, har utan tvekan påverkat marknaderna. Återigen finns det oro för recession och lägre tillväxt.
Samtidigt i Europa har tongångarna varit annorlunda. Under första kvartalet har stora finanspolitiska upprustningspaket till försvaret föreslagits. I Tyskland har man föreslagit en reform av den så kallade skuldbromsen samt en infrastrukturfond på 500 miljarder euro Nyheten fick kraftig påverkan på räntemarknaden – den tyska 10-årsräntan noterade sin största dagsuppgång sedan 1990, med ett lyft på nästan 30 baspunkter.
På centralbanksfronten har det varit blandad kompott. Den amerikanska centralbanken (Fed) har hållit styrräntan oförändrad, medan Europeiska centralbanken (ECB) har sänkt räntan två gånger – i januari och mars. Riksbanken har genomfört en räntesänkning under kvartalet.
Kreditmarknaderna har påverkas av oron kring tullar och spredar har divergerat lite mellan olika marknader. Enkelt sammanfattat har de gått ihop i Europa och i Sverige men isär i USA. Det är framförallt ränterörelserna som påverkat avkastningen i fonden. Under kvartalet har fonden varit något lång i duration och positionerad för en brantare räntekurva, vilket har bidragit positivt till avkastningen.
Det fortsätter emitteras nya hållbara obligationer även om vindarna kring hållbarhet globalt blåser åt lite olika håll för stunden. Fonden har varit aktiv och adderat bland annat en grön obligation från Unitied Utilities med fokus på vatten och en social obligation från Europeiska investeringsbanken (EIB) som har fokus på jämställdhet och kvinnligt företagande.
Portföljfördelning 2025-02-28
Geografisk fördelning 2025-02-28
