Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (177 kB)
Informationsbroschyr (1307 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2811 kB)
Hållbarhet SFDR (906 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Hållbar Global Obligation
Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Karin Göransson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 20 februari 2019.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,29 SEK | 0,12% | 0,10% | 0,67% | -0,03% | 2,94% | -4,63% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades svagt positivt under årets första kvartal. Perioden var, likt föregående års slut, stark för de flesta riskfyllda tillgångar. De finansiella marknaderna har färgats av förhoppningar om en mjuklandning av ekonomin och aktier har gått väldigt starkt. Ekonomiska data har överraskat på uppsidan och påverkat mer riskfyllda tillgångar så som tightare kreditspreadar och stigande oljepris.
Räntemarknaderna har inte haft samma positiva resa utan där har avkastningen hämmats av ihållande inflation och tron om färre räntesänkningar vilket lett till högre räntor. Efterfrågan på företagsobligationer har varit hög med en god aktivitet på nyemissioner och övertecknade böcker. Under kvartalet fanns stundtals oro kring kommersiella fastigheter och dess inverkan på amerikanska bankers balansräkning men har för stunden lagt sig.
I Norden har fastighetsbolagens kreditspreadar fortsatt tighta rejält och namn som Castellum, Fabege och Humlegården har varit bidragande till avkastningen i fonden. Generellt har fondens obligationer i SEK gått bättre än andra valutor men det beror till stor del att det är i SEK vi äger obligationer från fastighetsbolag.
Fonden har varit aktiv i flera nya namn. Bland annat tre gröna obligationer från norska bolaget Tomra, Husqvarna samt brittiska bolaget United Utilities. Den sistnämnda verkar i nordvästra delen av Storbritannien och hanterar både dricks- och avloppsvatten. I den här delen av Storbritannien regnar det generellt mer än i övriga delar av landet vilket innebär att det finns stora risker för översvämningar av avloppsvatten vid stora regnmängder. Finansieringen skall bland annat användas till att minska risken att smutsigt vatten rinner ut i naturen och förorenar.
Portföljfördelning 2024-04-30
Geografisk fördelning 2024-04-30
