Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (182 kB)
Informationsbroschyr (1679 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2663 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (176 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1194 kB)
Handelsbanken Stiftelsefond
Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (A1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-05-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-03-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-06-12 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,74 SEK | -1,24% | 0,55% | 6,65% | 7,09% | 11,81% | 28,10% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-06-03
Förvaltarkommentar - maj 2026
Maj månad var en positiv månad för Stiftelsefonden tack vare bland annat övervikten i aktier som gynnats av en stark börsutveckling för både svenska och globala aktier samt positioneringen inom räntor. Avkastningen för Stiftelsefonden är nu högre än jämförelseindex från årets början.
Vi har fortsatt diversifiera mellan tre externa globalfonder för att sprida risken och möjligheten till aktiv avkastning. Den svenska aktiedelen i Stiftelsefonden har en stor övervikt i småbolag och kvalitetsbolag och vi har investerat i en ny aktiekorg som består av bolag som vi kallar Momentum vars syfte är att bredda den svenska aktieportföljen och diversifiera innehaven mot fler faktorexponeringar.
Konflikten i Mellanöstern är i fortsatt fokus, men det som gynnat finansmarknaderna är bland annat fortsatt bra rapportsäsong med starka bolagsvinster i främst USA där bolag inom AI står för en stark börsutveckling. Under maj månad steg Stockholmsbörsen* med drygt 3%, samtidigt som globala aktiemarknader** steg med 6%, räknat i SEK. Den svenska kronan har rört sig relativt sidledes mot både dollarn och euron och som därmed inte påverkat avkastningen nämnvärt för en svensk investerare av globala aktier.
På räntesidan var det en månad med en del rörelser för långa marknadsräntor men maj avslutades på i stort sett samma nivå som i slutet av april i Tyskland och Sverige medan de steg med marginellt i USA. Bakomliggande orsaker till något stigande långräntor i USA är högre energipriser, hur mycket dessa kommer att bidra till en högre inflationstakt och därmed förväntningar om ett högre ränteläge framöver.
* SIX Sweden SRI Gross Index, ** Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR, SEK
Portföljfördelning 2026-01-31
Geografisk fördelning 2026-05-31
