Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (182 kB)
Informationsbroschyr (1659 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2663 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (176 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1194 kB)
Handelsbanken Stiftelsefond
Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (A1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-02-28
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-05-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,27 SEK | 0,08% | 1,03% | 3,92% | 6,09% | 11,22% | 30,68% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-05-06
Förvaltarkommentar - april 2026
April månad var en positiv månad för Stiftelsefonden med en avkastning på drygt 5% samt bättre än sitt jämförelseindex. Bakomliggande faktorer till detta är övervikten i aktier som gynnats av en stark börsutveckling både för svenska och globala aktier i april, samt att positioneringen inom både globala aktier och räntor gett en högre avkastning än dess respektive jämförelseindex. Den positiva avkastningen förra månaden innebär även att utvecklingen från årets början nu är bättre än jämförelseindex.
Konflikten i Mellanöstern är i fortsatt fokus för finansmarknaderna, men förhoppningar om positiva förhandlingar lyfte globala börser förra månaden. Under april månad steg Stockholmsbörsen* med nästan 6%, samtidigt som globala aktiemarknader** steg med drygt 8%, räknat i SEK. Den svenska kronan har stärkts under april mot främst dollarn, vilket var negativt för en svensk investerare av globala aktier.
På räntesidan var det en månad med ganska stora rörelser, men trots detta avslutade långa marknadsräntor april på i stort sett samma nivå som i början av månaden både i USA, Tyskland och Sverige. Stigande energipriser är fortsatt ett orosmoln - hur mycket dessa kommer att bidra till en högre inflationstakt och därmed förväntningar om ett högre ränteläge framöver. Vid de senaste penningpolitiska mötena beslöt både den amerikanska och den europeiska centralbanken att behålla räntan oförändrad. För Riksbankens del förväntar sig marknaden upp till tre räntehöjningar inom kommande tolv månader, men givet att konflikten snart når en lösning bedömer vi det scenariot som mindre troligt. Vi förväntar oss snarare en styrränta i linje med dagens nivå på 1,75%.
Bolagsrapporteringen för det första kvartalet pågår för fullt. Medan amerikanska bolag överraskar positivt gällande både försäljning och vinsttillväxt är det en mer blandad bild för de svenska bolagen. De europeiska bolagsrapporterna påminner om de svenska, med något högre vinsttillväxt än väntat men lägre omsättning. Bolagens framtidsutsikter indikerar dock att Europa påverkas i högre grad än USA av den pågående konflikten.
När konflikten väl tar slut förväntar vi oss att marknadens fokus åter skiftar till de mer gynnsamma förutsättningarna för aktiemarknaden, det vill säga att en starkare ekonomisk tillväxt i såväl USA som Europa ger goda möjligheter för företagen att infria förväntningarna om stark vinsttillväxt i år. Vi kvarstår med vår syn gällande en positiv marknadsutveckling tack vare den goda vinsttillväxten samt investeringsboomen inom AI-relaterade områden. Bolag som har en koppling till dessa områden kommer att befinna sig i förarsätet.
* SIX Sweden SRI Gross Index, ** Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR, SEK
Portföljfördelning 2026-01-31
Geografisk fördelning 2026-04-30
