Handelsbanken EMEA Tema (A9 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A9 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Grekland, Mellanöstern, och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället.

Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Aktuellt

As a result of the trading restrictions on the Moscow stock exchange, the fund has not been able to sell and therefore still has a few Russian holdings left. Our valuation of these holdings is currently close to zero and will be sold as soon as conditions permit. We will not be making any new investments in Russia.

Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-06-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
7 528 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (A9 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-10-03 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
118,82 SEK -2,48% 0,39% 2,51% 15,30% 13,37% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Kvartalet har varit starkt i EMEA med en uppgång på drygt 4%, samtidigt som fonden gått bättre och steg drygt 7% i SEK.

Bästa marknader har varit Sydafrika men även Turkiet som fortsatt återhämtningen av ekonomin, med fallande inflation från mycket höga nivåer. Några av fondens bästa bidragsgivare är också turkiska bolag inom befolkningstillväxt med ökad konsumtion, matvarukedjan BIM och mobiloperatören Turkcell, båda upp drygt 45%. Men starkast gick klädkedjan Mavi +70%.

Sydafrika steg efter att sittande president Ramaphosa behöll sin post efter parlamentsvalet. Trots att ANC förlorade sin majoritet bildade de en bred koalition med flera partier, där det viktigaste är DA, som också fick flera ministerposter i regeringen.

Marknaden såg en bred uppgång inom alla teman som fonden är exponerad mot.

Kuwait och Egypten presterade sämst på grund av osäkerhet kring utfallet av reformer, vilket ledde till att fonden minskade sin exponering i dessa länder. Fondens innehav i TBC Bank i Georgien sjönk på grund av politisk oro och en splittrad politisk riktning. Trots detta är tillväxten i landet fortsatt god, och vi följer utvecklingen noga.

Flera länder i regionen har också fortsatt med räntesänkningar, och vi förväntar oss fler under hösten vilket syftar till att stimulera tillväxten mer under helåret 2024.

Portföljfördelning 2024-08-31

Geografisk fördelning 2024-08-31

world_map