Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (211 kB)
Informationsbroschyr (1624 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3232 kB)
Hållbarhet SFDR (1137 kB)
Halvårsredogörelse (189 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Global Tema (A9 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A9 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-03-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att ta bort Svanenmärkningen på fonden från den 17 december.
|
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,15 EUR | - | -7,55% | -17,92% | -15,77% | -5,62% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Årets första kvartal innehöll en hel del dramatik på de globala aktiemarknaderna, främst på grund av Trump-administrationens förslag om tariffer. Oklarheter i utformningen av tullarna och dess förmodade negativa påverkan på inflation och tillväxt skapade osäkerhet, något som marknaden ogillar.
Därtill kom lanseringen av DeepSeek, en kinesisk konkurrent till ChatGPT, som överraskade marknaden och ledde till breda nedgångar inom både teknologi och elektrifiering. Samtidigt skedde ett tydligt skifte bort från USA, där investerarnas riskvilja minskade. Som en följd av detta presterade den amerikanska börsen svagt under kvartalet, särskilt de så kallade MAG7-bolagen, teknologisektorn i stort samt konjunkturkänsliga bolag.
Dessa turbulenta tider och markanta skiften i marknaden har lett till större förändringar i portföljen än normalt. Vi har adderat ett antal nya bolag i linje med vår tematiska process samtidigt som vi ökat portföljens motståndskraft mot en svagare konjunktur.
Inom temat Demografi har vi ökat exponeringen genom investeringar i de japanska och brittiska försäkringsbolagen Tokio Marine och Prudential samt de amerikanska bolagen Tradeweb, en handelsplattform, och försäkringsmäklaren Brown & Brown.
Inom temat Livsstil har vi tagit in Netflix, medan vi inom temat Produktivitet har sålt Intuit, ServiceNow och Advantest tre tech-bolag med hög konjunkturkänslighet, och iställtet köpt den mer konjunkturoberoende läkemedelsdistributören McKesson.
Fonden har påverkats negativt under perioden främst av innehaven relaterade till Datacenter och Elektrifiering/återindustrialisering av USA, där exempelvis Fluence Energy, Prysmian, ABB, och Quanta Services påverkade. Positiva bidrag erbjöd bolag med stabilare intjäning som Sprout Farmers inom livsmedel, Boston Scienftific och Abbott inom hälsovård samt plattformsbolagen Tradeweb och Jack Henry, som gynnas av återkommande intäkter.
Förstärkningen av den svenska kronan under kvartalet mot ett flertal större valutor missgynnade fondens avkastning i SEK.
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
