Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.
Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens investeringar i hållbara obligationer ska vara placerat i gröna och sociala obligationer där upplånat kapital används för diverse projekt och aktiviteter för att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med de globala hållbarhetsmålen. Fonden placerar globalt i obligationer och valutasäkrar dem till SEK. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk.
Fondens placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget B- enligt Standard & Poor's eller Nordic Credit Ratings skala, eller B3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarigheten därtill samt i instrument där fondbolaget gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten och som motsvarar nämnda rating.
Fonden ska ha en genomsnittlig duration mellan två och sex år.
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened USD EUR SEK NOK High Yield TR SEK Hedged Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 3 år.