Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (164 kB)
Informationsbroschyr (1628 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3202 kB)
Hållbarhet SFDR (1095 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1193 kB)
Handelsbanken Prime Defensive
Legalt namn: Handelsbanken Prime Defensive
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 5–30%, räntedelen mellan 50-100% och alternativa placeringar mellan 0-25%.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Aktuellt
Från 22 augusti 2025 gäller uppdaterade fondbestämmelser.Läs mer
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-06-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-09-12 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,53 SEK | 0,35% | 0,54% | 2,10% | 1,84% | 3,68% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-09-05
Förvaltarkommentar augusti 2025
Finansmarknadernas riskaptit höll i sig även under augusti och Stockholmsbörsen steg medan globala aktiemarknader utvecklades sidledes, mätt i svenska kronor. Inflationen i USA rapporterades i linje med förväntan vilket stärker bilden av att den amerikanska centralbanken kan sänka räntan i september. Samtidigt kvarstår osäkerheten kring utsikterna för global konjunktur vilket bidrog till svängningar i riskaptiten. På räntesidan rörde sig korta räntor marginellt, medan långa svenska räntor steg. Det betyder att räntenivån mellan långa och korta räntor gått isär under sommaren. Detta är ett scenario som vi förväntat oss och som vi parerat med en kortare duration i de svenska ränteinnehaven.
Inom globala aktier har vi ökat investeringarna i aktiekorgen Robotics som består av bolag inom tillverkningskedjan av robotar. Portföljen har en övervikt i amerikanska och europeiska aktier samt en undervikt i asiatiska och tillväxtmarknadsaktier, på sektornivå överviktar vi cykliska bolag inom industri och underviktar hälsovårdsbolag. De svenska aktieinnehaven hade en positiv utveckling i augusti och bäst utveckling hade innehavet i Handelsbanken Sverige Selektiv, medan småbolagsinnehaven hade en svag månad. Vi föredrar en ränteportfölj med relativt stor exponering mot företagsobligationer då räntenivåerna kvarstår på attraktiva nivåer, både investment grade (IG) med hög kreditvärdighet och high yield (HY) med lite lägre kreditvärdighet. De alternativa investeringarna hade en stark utveckling i augusti tack vare investeringen i AQR Market Neutral, som har givit en avkastning på nästan 15% i år. Även Schroder Cat Bonds bidrog positivt. De alternativa fonderna har hitintills i år bidragit med en positiv avkastning i både absoluta och relativa termer.
Portföljfördelning 2025-08-31
Geografisk fördelning 2025-08-31
