Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (194 kB)
Informationsbroschyr (1632 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3211 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Utdelning mars 2025Läs mer
Förvaltare
Fredrik Börjesson Har varit i branschen sedan 2017. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2025.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,68 EUR | -0,34% | -6,26% | -17,09% | -13,68% | -6,03% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Fonden utvecklades negativt under årets första kvartal, men bättre relativt fondens jämförelseindex*. Årets första kvartal innehöll en del dramatik för den amerikanska aktiemarknaden. Succesivt blev marknaden allt mer bekymrad över hur Trump-administrationens förslag om tariffer kommer påverka amerikansk ekonomi och inflationen. USA:s närmande till Ryssland höjde också den geopolitiska riskpremien. Detta bidrog till ett skifte i sentiment och flöden ut från USA och in i Europa. Småbolag generellt utvecklades svagare än stora bolag, där teknologisektorn och konjunkturkänsliga bolag med exponering mot konsumenten var bland det svagaste. Mer defensiva sektorer, som försäkring, klarade sig bättre.
Fondens avkastning gynnades av Cavco, som utvecklades positivt drivet av en stark kvartalsrapport. Även ett antal bolag inom finans såsom Tradeweb och Palomar bidrog positivt. Samtidigt påverkades innehaven i nVent och Everus Construction negativt av marknadens oro kring uthålligheten i datacenterinvesteringar. En försvagad amerikansk dollar gentemot den svenska kronan utgjorde ytterligare en motvind för fondens avkastning under kvartalet.
Under perioden har fonden tagit in Cellebrite, som är verksamt inom digital säkerhet och forensisk utredning, samt Comfort Systems, som arbetar med el- och VVS-installationer. Samtidigt har Wex och Blackline avyttrats.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman som re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Den 1 mars bytte fonden förvaltare till Fredrik Börjesson.
* Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
