Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Informationsbroschyr (1426 kB)
Periodisk rapportering
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Rikard Forssmed Har varit i branschen sedan 2001. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-06-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-10-04 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,02 EUR | 0,80% | 4,59% | 5,70% | - | - | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-05
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Amerikanska småbolag hade en något svagare utveckling under det andra kvartalet. Nedgången drevs framförallt av bolag inom konjunkturkänsliga sektorer efter att den amerikanska ekonomin börjat visa tecken på att försvagas. Flera bolag inom teknologisektorn fortsatte dock att avkasta väl, framförallt bolag med exponering mot elektrifiering och generativ AI. Även om det finns signaler om att den amerikanska inflationen börjar att mattas så vill den amerikanska centralbanken ha fler tydliga tecken innan den är redo för att sänka sin styrränta.
Fondens avkastning gynnades framförallt av en stark utveckling i Tyler Technologies, Napco Securities samt Clean Harbors. På sektornivå bidrog Teknologisektorn mest.
Fondens avkastning missgynnades av ett antal mer konjunkturkänsliga innehav. Här märks exempelvis SiteOne Landscape Supply, Pool Corp, WillScott Mobile Mini samt Brunswick.
Under kvartalet köptes ett antal nya bolag in. Här kan bland annat nämnas förpackningsbolaget Aptar Group, el-distributören Wesco International samt Itron som tillhandahåller teknik, tjänster och lösningar för el- och vattenmarknaden.
Bland avyttrade bolag märktes mjukvarubolaget Nutanix samt modeföretaget Ralph Lauren.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman som re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Portföljfördelning 2024-08-31
Geografisk fördelning 2024-08-31
