Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.
Fonden placerar i fonder eller i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument med exponering mot aktier. Placeringar sker utan begränsningar till geografi, bransch eller företagsstorlek. Fördelning mellan tillgångar, marknader och regioner kommer variera över tid. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. Fondens avkastning bestäms av hur de aktiefonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.
Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den främst avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.