Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (198 kB)
Informationsbroschyr (1406 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2864 kB)
Hållbarhet SFDR (960 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Amerika Tema
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Premiepension
För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Förvaltare
Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-14 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 606,36 SEK | -1,19% | -1,07% | 6,48% | 0,78% | 31,00% | 125,78% | 358,52% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-09
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och gick upp med drygt 10% i SEK. Det fjärde kvartalet kom till stor del att handla om det amerikanska presidentvalet och vilka implikationer som en Trump-administration kommer att få för olika delar av ekonomin. Amerikanska småbolag reagerade inledningsvis mycket positivt i samband med valet, drivet av förväntningar på en stark inhemsk efterfrågan, avregleringar samt skattesänkningar. Under december tog dock återigen de stora teknologibolagen ledartröjan efter att sentimentet runt temat digitalisering blev positivt i samband med teknologibolaget Broadcoms starka rapport. Aktien gick väldigt starkt efter en överraskande positiv framtidsvision om AI och bolagets möjlighet att vara en central inom temat.
Fondens avkastning gynnades av en stark utveckling för flera av innehaven inom temat digitalisering såsom Broadcom, Alphabet och Amazon. Likaså mjukvarubolagen ServiceNow och Descartes gick starkt. Även Industribolaget Core & Main och möbelbutiken Williams-Sonoma utvecklades väl efter överraskande starka rapporter. Dessutom gynnades fonden av en stark amerikansk dollar gentemot den svenska kronan.
Fondens avkastning påverkades negativt under perioden, främst av bolag inom hälsovårdssektorn, däribland Cooper och Halozyme. Halozyme meddelade under kvartalet sina planer på ett större förvärv, vilket bidrog till aktiens svaga utveckling. Efter presidentvalet noterades att flera av fondens innehav med defensiva karaktär, såsom energibolaget Nextera och hälsovårdsföretaget Merck, uppvisade en nedgång.
Bland nya innehav återfanns Uber, konsultbolaget EXL Service, mjukvarubolaget Oracle och industribolaget Carlisle. Vi anser att oron kring självkörande bilars påverkan på Uber är överdriven. Bolagen EXL Service och Oracle erbjuder intressanta möjligheter inom AI-sektorn. Vi har även investerat i Simply Good Foods för att öka exponering mot mer defensiva aktier.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman som re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
