Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-11-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
13 655 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-12-06 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
302,60 SEK 1,97% -5,01% -3,51% -12,31% -10,11% -11,47% 19,14%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-10-07

Förvaltarkommentar tredje vartalet 2024

Kvartalet uppvisade en volatil avkastning, speciellt Mexiko var svagt drivet av valutaförsvagning. Mexiko är strukturellt mycket väl positionerat för att dra nytta av sin närhet till USA och det faktum att tillverkningsindustrin omlokaliseras till Nordamerika från, framförallt, Asien. Detta bidrar till ökad formell sysselsättning, vilket i sin tur har positiva följdeffekter för ekonomin. Kortsiktigt står Mexiko dock inför flera utmaningar, varav de största är politiska. Marknaden oroas särskilt av vänsterpopulistiska partiet Morenas överväldigande valseger i parlamentet. Ett exempel på de förändringar detta kan medföra sågs i september, när tidigare presidenten López Obrador tillsammans med parlamentet drev igenom en kontroversiell reform av domstolsväsendet. Kritiker menar att reformen riskerar att försvaga Mexikos demokratiska system och påverka relationerna med USA och Kanada negativt. Samtidigt närmar sig valet i USA, där Mexiko ofta blir en del av den politiska debatten. Vi bedömer dock att det amerikanska beroendet av Mexiko för att diversifiera från Asien är stort, vilket gör att Mexiko långsiktigt kan dra fördelar, oavsett valutgången. Samtidigt ser vi en cyklisk avmattning i Nordamerika, vilket börjar påverka mexikanska företag med stark exponering mot USA.

Under kvartalet ökade vi innehavet i Sabesp vatten och sanitetsbolaget i Sao Paulo Brasilien - när bolaget privatiserades. Aktierna såldes under marknadspris och har efter transaktionen fått en fortsatt god utveckling. Bolaget spelar en central roll för att förbättra tillgången till rent vatten och skapa förutsättningar för bättre folkhälsa i São Paulo.

Bland de främsta bidragsgivarna till fondens avkastning var Weg, som fortsatt att rapportera starka resultat. Bolaget har en intressant exponering mot transformatorer i Nordamerika, där efterfrågan för närvarande är mycket hög. I Brasilien fick vi dessutom ett bud på hamnoperatören Santos Brasil, med en premie på cirka 20 %.

Det svagaste bidraget till avkastningen kom från den mexikanska banken Regional. Aktien har varit en av de mest påverkade av den osäkra politiska situationen i Mexiko, och investerare har i högre utsträckning valt att satsa på banker i Brasilien framför Mexiko.

Portföljfördelning 2024-11-30

Geografisk fördelning 2024-11-30

world_map