Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (180 kB)
Informationsbroschyr (1424 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2877 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Europa Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag med säte i Europa eller som handlas i Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515,16 SEK | 2,74% | 3,43% | 8,11% | 8,31% | 4,98% | 20,54% | 81,82% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under första kvartalet och steg med drygt 5% i SEK, drivet av en ökad optimism kring konjunkturen. Småbolag som grupp har dock fortsatt att stiga mindre i värde än stora bolag i Europa.
Megatrenden i Europa från 2023 fortsatte under kvartalet. Aktiva fonder såg utflöden på bred front medan passiva fonder tog marknadsandelar, vilket spädde på effekten av att större bolag gått bättre än mindre. I dagsläget har småbolag därmed en mer attraktiv relativvärdering än tidigare och vi noterar att det är ovanligt ur ett historiskt perspektiv att småbolag gått sämre än stora bolag under en så lång period.
Fonden har stegvis ökat sin exponering både mot större aktier i vårt investeringsunivers, som har drivkrafterna vi letar efter, samt mot aktier som tar fördel av lägre räntor, såsom fastighetsaktier och starka bolag med högre vinstmultiplar.
De största bidragsgivarna var flera av de större positionerna i Beazley, TIG, Marlowe, Bakkafrost, Indivior, CTP, Demant, Erste Bank och Biogaia. Bland bromsklossarna hittar vi HelloFresh, CVS Group, Embracer, Soitec, AC Immune, Pets at Home, Verbio och SeSa.
Under perioden har fonden välkomnat aktier som Accor, Bawag, Brembo, Do & Co, Exclusive Networks, Fortnox, JD Sports, MTG, Platzer, Publicis, Redcare Pharmacy, VAT Group och Össur. Köpen har finansierats av namn som Alk-Abello, Bravida, Duni, Essity, Glanbia, HelloFresh, Keywords Studios, Qiagen, Rovi och Ubisoft.
De tematiska drivkrafter som vi identifierat fortsätter att vara relevanta, och vi börjar se alltfler praktiska exempel från bolag kring hur de kan använda AI för att driva försäljning och effektivitet, vilket är spännande.
Portföljfördelning 2024-04-30
Geografisk fördelning 2024-04-30
