Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (211 kB)
Informationsbroschyr (1458 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2882 kB)
Hållbarhet SFDR (956 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (156 kB)
Handelsbanken Räntestrategi
Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från en värdepappersfond genom att fonden kan ha stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. Maximalt 2 % av fondens värde får vara exponerat för valutarisk.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Joakim Buddgård Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 10 juni 2015.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,37 SEK | 0,09% | 0,44% | 1,08% | 1,39% | 5,58% | 7,78% | 7,59% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal. Perioden präglades av ökad riskaptit och positiv aktie- och kreditmarknadsutveckling. Centralbankernas omsvängning mot räntesänkningar under slutet av förra året fick finansiella förhållanden att lätta. I kombination med expansiv finanspolitik, ökad likviditet och en fortsatt stark amerikansk konsument har sentimentet stärkt förhoppningar om fortsatt goda företagsvinster. Fondens innehav i företagsobligationer var därmed största positiva bidraget.
Inflationen kom in högre än väntat under första kvartalet och det är inte svårt att hitta oroande uppåtrisker. Centralbankerna var därför tvungna att signalera att de inte har någon brådska att sänka räntan, med stigande marknadsräntor som följd.
Fonden har sedan årsskiftet haft små positioner för lägre kort och medellång ränta i USA och avkastningen belastades därför av detta. Vårt huvudscenario är fortsatt att det krävs en recession även i USA för att hållbart kunna få ner inflationstakten. Uteblir recessionen kommer inflationen troligen vända upp igen. Vi tror också att långa räntor, trots sänkta styrräntor, kommer hållas uppe på grund av ökat utbud och högre riskpremie. Fonden ligger därmed kvar med stora positioner för brantare avkastningskurvor mellan två och tio år i USA, Europa och Sverige. Dessa påverkade avkastningen negativt under första kvartalet.
På den positiva sidan har fonden haft positioner för en högre 5-årsränta i Sverige relativt Tyskland vilket gynnat avkastningen.
Portföljfördelning
Geografisk fördelning 2024-04-30
