Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i EUR, SEK, DKK och NOK, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i SEK, NOK eller DKK. Placeringar sker huvudsakligen i bolag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Därutöver kan fonden placera upp till 30% i High Yield-bolag, dvs under Investment Grade, alternativt motsvarande intern rating. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är mellan 0 och 7 år.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Karin Göransson

Förvaltare

Karin Göransson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2019.
Risk: 2/7
Risk  2/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
2024-11-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
2 729 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR) (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-12-06 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
105,32 EUR 0,27% 1,52% 2,20% 5,19% 6,65% -3,08% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-10-08

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet. Den främsta anledningen till den goda avkastningen var den kraftiga nedgången i globala räntor. Det har definitivt inte varit en händelsefattig period; i slutet av juli intensifierades rädslan för recession efter svaga siffror från den amerikanska arbetsmarknaden, vilket ledde till att marknaden återigen prissatte kraftiga styrräntesänkningar. Centralbankerna sänkte räntorna på bred front, där Europeiska centralbanken (ECB) följde upp sin sänkning i juni med ytterligare 25 punkter i september. Den amerikanska centralbanken inledde sin cykel med en sänkning om 50 punkter samma månad. Vårt huvudscenario har under året varit att det är fördelaktigt att positionera sig för lägre räntor, vilket har gynnat avkastningen under perioden. Denna positionering bibehålls.

Kreditmarknaderna har fungerat väl, men det är tydligt att avkastningen främst har kommit från fallande räntor, medan kreditspreadarna har rört sig sidledes under kvartalet. Efter sommaren har det varit hög aktivitet på nyemissioner, och många företag har passat på att utnyttja möjligheten att emittera. Efterfrågan har varit stark, vilket resulterat i rejält övertecknade böcker för många emissioner. Vissa innehav har sålts av med vinst, såsom Castellum och Cajama, där kreditspreadarna har minskat avsevärt under året. Samtidigt har det gjorts investeringar i nyemissioner, med UPM och Natwest som två exempel.

Portföljfördelning 2024-11-30

Geografisk fördelning 2024-11-30

world_map