Handelsbanken Nordiska Småbolag (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-08-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-06-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
13 735 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (B1 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-10-04 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
1 133,58 SEK -0,50% 2,54% 2,00% 15,70% 33,67% 58,48% 236,01%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 2% i SEK. Börsutvecklingen i Norden var stark under perioden och hela marknaden gick upp med 5,1% (MSCI Nordic). Det var starkare än världsindex MSCI World som steg med 3,2%. I Norden steg det breda danska indexet mest med en uppgång på 8,2% medan Sverige steg med 2,4%, Finland steg 4,4% och Norge gick upp med 7,1%.

I Europa finns tecken på att ekonomin har börjat återhämta sig, och sysselsättningen är robust. I USA har den starka ekonomin lett till att förväntningarna om när räntesänkningar kommer att ske har skjutits fram till slutet av året. Räntesänkningarna från den europeiska centralbanken och Riksbanken välkomnas.

Centralbankernas räntesänkningar förväntas ge stöd åt både ekonomin och aktiemarknaden. I Norden förutspås konsumenternas ekonomi förbättras under året med ökade realinkomster, sjunkande inflation och lägre räntor. Även företagens vinstutsikter ser ljusare ut. Med optimism kring en mjuklandning för världsekonomin och räntetoppen nu bakom oss, har aktiemarknaden visat en stark återhämtning och framtiden ser ljus ut.

Vi har bland annat ökat vårt innehav i AAK och minskat i SCA. Bolag som bidragit positivt till avkastningen finns bland annat AAK, Crayon och Zealnd Pharma. Samtidigt har innehaven i Chemometec, New Wave och Nibe haft en negativ påverkan på avkastningen.

Portföljfördelning 2024-08-31

Geografisk fördelning 2024-08-31

world_map