Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (198 kB)
Informationsbroschyr (1419 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2864 kB)
Hållbarhet SFDR (960 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Amerika Tema (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 636,18 SEK | -1,95% | 3,57% | 8,86% | 31,44% | 34,15% | 133,65% | 371,46% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-07
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Den amerikanska börsen har mer eller mindre stått stilla under kvartalet vilket kan ge intrycket av att det varit en lugn period. Inget kunde vara mer fel. Det har varit ett händelserikt kvartal, präglat av dramatik kring presidentvalet och starten på förväntade räntesänkningar, med målet att uppnå en mjuklandning för ekonomin. Presidentvalet och en ökande oro för en recession har skapat osäkerhet på marknaden, vilket lett till att kapital flyttats från årets vinnare – stora teknologibolag – till sektorer som halkat efter.
Marknaden har också börjat ifrågasätta avkastningen på investeringar i generativ AI, samtidigt som utbyggnaden av AI-infrastruktur fortsätter i snabb takt, vilket kräver stora mängder energi. Innehav med exponering mot byggandet av energi för datacenter som, Nextera och Quanta Services, har därför utvecklats starkt under perioden.
När det gäller aktier som återhämtat sig efter en svagare period kan vi lyfta fram Cooper och Dynatrace, som båda levererade tillräckligt starka rapporter för att förbättra sentimentet och bidra positivt till fondens avkastning. Alphabet, som haft en stark utveckling under en längre tid, har dock kommit under press på grund av oro kring ökad reglering och hård konkurrens för Googles sökmotor från AI-genererade sökningar. Vi delar till viss del oron och har minskat exponeringen under kvartalet. Ett annat innehav, Edwards Lifesciences, utvecklades svagt efter att bolaget sänkte sina tillväxtprognoser, vilket ledde till att vi avyttrade stora delar av positionen.
Det finns tydliga skäl till att den amerikanska centralbanken sänker räntan – tecken på en försvagad ekonomi blir alltmer påtagliga. Som en följd av detta har fonden valt att avyttra en del konjunkturkänsliga innehav, såsom Willscott och Nextracker. Vi har även sålt mjukvarubolaget Pagerduty, som fortsatt påverkas av att deras kunder minskar sina investeringar. Inom temat digitalisering av byggsektorn har vi gjort en strategisk omallokering, där vi ersatt Autodesk med Bentley Systems, som vi bedömer har starkare tillväxtmöjligheter på längre sikt.
Portföljfördelning 2024-10-31
Geografisk fördelning 2024-10-31
