Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (216 kB)
Informationsbroschyr (1461 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2875 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (175 kB)
Handelsbanken Räntestrategi Plus (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi Plus (B1 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en specialfond och avviker från en värdepappersfond genom möjligheten att ha stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. För att kunna skapa positiv avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående räntebindningstid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Joakim Buddgård Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 september 2015.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-07-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,78 SEK | 0,15% | -0,44% | 0,61% | 2,71% | 4,70% | 12,57% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-08
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under tredje kvartalet och steg drygt 3% i SEK. Globala räntor sjönk kraftigt under perioden. Efter en lugn inledning tog oron för recession fart i början av augusti när svag data, i synnerhet från den amerikanska arbetsmarknaden, fick marknaden att förvänta sig kraftiga styrräntesänkningar. Även om nedgången i risktillgångar återhämtades snabbt, fortsatte räntemarknaden att prissätta en hög risk för recession. Centralbankerna sänkte styrräntorna på bred front. Riksbanken, som inledde räntesänkningsfasen under förra kvartalet, sänkte ytterligare två gånger. Europeiska centralbanken följde upp sänkningen i juni med ytterligare en i september, och den amerikanska centralbanken inledde sänkningsfasen med en 50 punkters sänkning i september.
Vårt huvudscenario har under hela året varit att recessionsrisken är hög och att en försämring av arbetsmarknaden ligger framför oss. Fonden har därför varit positionerad för lägre räntor och brantare avkastningskurvor mellan två och tio år, vilket gynnade avkastningen under kvartalet. Vår bedömning är att Sverige ligger lite före i cykeln och har passerat botten. Fonden är strategiskt positionerad för att dra nytta av en högre 5-årsränta i Sverige jämfört med Tyskland, vilket också bidrog positivt till avkastningen. Tack vare en stabil kreditmarknad hade fondens företagsobligationer också en positiv inverkan på avkastningen. Vi bedömer att tillväxtmarknadsobligationer kommer gynnas av lägre amerikanska räntor och har ökat exponeringen till knappt 11%. Tillväxtmarknader bidrog positivt till avkastningen under perioden.
Portföljfördelning
Geografisk fördelning 2024-10-31
