Handelsbanken Norden Selektiv (A10 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A10 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-11-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
5 300 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (A10 EUR) (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-12-06 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
72,77 EUR 3,51% 2,75% 2,25% 12,65% 19,20% 64,08% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-10-07

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt och steg med 2,8% i SEK under det tredje kvartalet, vilket främst berodde på stark utveckling för några av fondens innehav inom både konsument- och verkstadssektorn. Innehavet i Essity bidrog positivt efter att bolaget redovisade ett starkt resultat med klart högre marginal än förväntat.

Kesko bidrog också positivt då rapporterade försäljningssiffror börjar stabiliseras och bör gynnas framöver av de räntesänkningar som påbörjats av ECB. Även Vaisala som är ledande inom avancerade mätinstrument bidrog positivt efter en stark rapport där både omsättning, marginal och orderingång överträffade förväntningar. Kone bidrog stark drivet av de stora stimulanser som annonserades i Kina och förhoppning om starkare bygginvesteringar.

Fondens avkastning tyngdes främst av innehavet i Novo Nordisk vars rapport för det andra kvartalet var något under förväntan då bolagets nyligen lanserade läkemedel mot obesitas, Wegovy, inte växte lika snabbt som marknaden förväntade. Utbudsbegränsningar är fortsatt en utmaning för Novo Nordisk men man ökar tillverkningskapacitet successivt. Fonden hade dock en viss undervikt i Novo Nordisk. Innehavet i Hexagon tyngdes av svaga slutmarknader inom bygg och automotive.

Under perioden har fonden ökat innehavet i Volvo AB och i banker. Inom försäkring är Sampo ett nytt innehav som ersatte Topdanmark i och med att Sampo slutförde sitt uppköpserbjudande av Topdanmark. Positionen i AstraZeneca har minskats efter stark kursutveckling och det mindre innehavet i Tomra har sålts ut helt efter en kapitalmarknadsdag med något sänkta avkastningskrav på nya investeringar.

Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

Portföljfördelning 2024-11-30

Geografisk fördelning 2024-11-30

world_map