Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (216 kB)
Informationsbroschyr (1462 kB)
Resultatbaserad avgift (888 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2875 kB)
Hållbarhet SFDR (389 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (156 kB)
Handelsbanken Räntestrategi Plus (A10 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi Plus (A10 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en specialfond och avviker från en värdepappersfond genom möjligheten att ha stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. För att kunna skapa positiv avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående räntebindningstid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Joakim Buddgård Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 september 2015.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
|
||
|---|---|---|
|
Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2018-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2019-12-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,60 SEK | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | 1,01% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-10
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Globala räntor steg under det fjärde kvartalet trots fortsatta räntesänkningar från den amerikanska centralbanken (Fed), Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken. Efter en period av förnyad oro för recession under det tredje kvartalet ökade riskaptiten under det fjärde kvartalet. Stark ekonomisk data, särskilt från USA, bidrog till att marknaden började omvärdera tidigare förväntningar på fortsatta räntesänkningar.
En ytterligare faktor bakom de stigande räntorna var det amerikanska presidentvalet, där marknadens tolkning av Donald Trumps seger präglades av förväntningar på en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar, men också av ökade inflationsrisker.
Vårt huvudscenario har under året varit att vi är på väg mot en svagare ekonomisk utveckling, att värderingen av riskfyllda tillgångar är ansträngd och att en försämring av arbetsmarknaden väntar. Med detta i åtanke har fonden varit positionerad för lägre räntor och en brantare avkastningskurva mellan två och tio år. Denna strategi påverkade dock avkastningen negativt under kvartalet.
Vår bedömning är att Sverige ligger lite före i cykeln och har passerat botten. Fonden låg därför sedan tidigare positionerad för en högre 5-årsränta i Sverige relativt Tyskland. Denna position bidrog positivt till avkastningen under kvartalet och stängdes i december när uppsatt målnivå nåddes.
Fondens positioner i företagsobligationer bidrog också positivt till avkastningen tack vare en stabil kreditmarkna.
I september ökade vi andelen tillväxtmarknadsobligationer till nästan 11% och dessa har utvecklats positivt under fjärde kvartalet. Den positiva avkastningen drevs av starkare tillväxtmarknadsvalutor mot svenska kronan, medan räntor steg. Höga kupongräntor innebar dock att utvecklingen var relativt neutral i räntebenet.
Portföljfördelning
Geografisk fördelning 2024-12-31
