Handelsbanken Hållbar Global Obligation (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global Obligation (B1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Karin Göransson

Förvaltare

Karin Göransson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 20 februari 2019.
Risk: 2/7
Risk  2/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
3 399 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Global Obligation (B1 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-12-06 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
89,82 SEK 0,22% 0,94% 1,11% 3,72% 4,73% -1,94% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-10-08

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under tredje kvartalet och steg 3% i SEK. Globala räntor sjönk kraftigt under perioden. Efter en lugn inledning tog rädslan för recession fart i början av augusti när svag data, särskilt från den amerikanska arbetsmarknaden, fick marknaden att återigen prissätta kraftiga sänkningar av styrräntorna. Centralbankerna sänkte styrräntorna på bred front. Riksbanken, som inledde räntesänkningsfasen under det föregående kvartalet, sänkte ytterligare två gånger. Europeiska centralbanken följde upp sänkningen i juni med en ytterligare sänkning i september, och den amerikanska centralbanken inledde sänkningsfasen med en sänkning på 50 punkter i september.

Vårt huvudscenario har under hela året varit att risken för recession är hög och att en försämring av arbetsmarknaden ligger framför oss. Fonden har därför varit positionerad för lägre räntor, vilket gynnade avkastningen under kvartalet. Vår bedömning är att Sverige ligger något före och har passerat botten. Fonden är sedan tidigare positionerad med en högre femårsränta i Sverige relativt Tyskland, vilket också bidrog något positivt till avkastningen.

Kreditmarknaderna har varit mycket aktiva med höga emissionsvolymer och stort intresse från investerare. Fonden fortsätter att söka efter obligationer med ett tydligt fokus på vatten, vilket varit ett tema under flera år. Vi har valt att lägga till en grön obligation från Sydvatten, som vi äger sedan tidigare, och även investerat i en ny grön obligation från IFC, som är en del av Världsbanken. Finansieringen från IFC gröna obligationer skall allokeras till främjande av rena havsmiljöer och tillgång till rent dricksvatten i tillväxtländer.

Portföljfördelning 2024-11-30

Geografisk fördelning 2024-11-30

world_map